Cahill Wealth Management, LLC
- SEC CIK
- 0001927960
- 最新申報
- 2025/5/12
Cahill Wealth Management, LLC 最新一份 13F 是 2025 年第 1 季（2025/5/12 申報）：49 檔多頭部位、總值 $1.96 億，前十大持股佔 78.1%，最大持股是 iShares Core S&P 500 ETF，佔 35.8%。Livermore 收錄了這家機構 13 份 13F 申報，最早是 2022 年第 1 季。
2025 年第 1 季發生什麼
跟 2024 年第 4 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 1 檔
- 估計 +$50.4 萬
- 加碼
- 22 檔
- 估計 +$758.9 萬
- 減碼
- 16 檔
- 估計 −$128.5 萬
- 清倉
- 1 檔
- 估計 −$20.2 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Core S&P 500 ETF46428720035.8%$7,035 萬
- Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V70810.6%$2,081 萬
- BRK.ABerkshire Hathaway Inc
- iShares Core S&P Small Cap ETF4642878045.1%$1,003 萬
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF9229087695.1%$1,000 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 44 檔，佔組合總值的比例
- iShares Core S&P 500 ETF35.8%
- Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF10.6%
- BRK.A6.1%
- iShares Core S&P Small Cap ETF5.1%
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF5.1%
- 其他 44 檔37.3%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V708+$260.5 萬加碼
- Dimensional U.S. Small Cap ETF25434V500+$133.9 萬加碼
- Dimensional ETF Trust25434V203+$119.4 萬加碼
- Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF25434V591+$50.4 萬新進
- iShares Core S&P 500 ETF464287200+$48.6 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V708+0.86 個百分點9.7% → 10.6%
- Dimensional ETF Trust25434V203+0.80 個百分點2.9% → 3.7%
- Dimensional U.S. Small Cap ETF25434V500+0.62 個百分點0.7% → 1.3%
- iShares Tr464287432+0.27 個百分點1.4% → 1.6%
- Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF25434V591+0.26 個百分點0.0% → 0.3%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2025 年第 1 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.96 億
- 較上季 +$40.7 萬 (+0.2%)
- 持股檔數
- 49
- 較上季 0
- 前十大集中度
- 78.1%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 0.8%
- 2025 年第 1 季，單季
- 平均持有
- 11.8 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2022 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 13 季，最早是 2022 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.96 億（2025 年第 1 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/12 | 49 | $1.96 億 | iShares Core S&P 500 ETFDimensional U.S. Core Equity 2 ETFBRK.A | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/13 | 49 | $1.96 億 | iShares Core S&P 500 ETFDimensional U.S. Core Equity 2 ETFiShares Core S&P Small Cap ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/1 | 50 | $1.94 億 | iShares Core S&P 500 ETFDimensional U.S. Core Equity 2 ETFBRK.A | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/13 | 48 | $1.68 億 | iShares Core S&P 500 ETFDimensional U.S. Core Equity 2 ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/10 | 47 | $1.72 億 | iShares Core S&P 500 ETFDimensional U.S. Core Equity 2 ETFBRK.A | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/29 | 44 | $1.49 億 | iShares Core S&P 500 ETFDimensional U.S. Core Equity 2 ETFiShares Core S&P Small Cap ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/31 | 47 | $1.30 億 | iShares Core S&P 500 ETFDimensional U.S. Core Equity 2 ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/11 | 47 | $1.45 億 | iShares Core S&P 500 ETFBRK.ADimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/8 | 47 | $1.35 億 | iShares Core S&P 500 ETFBRK.ADimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/14 | 47 | $1.38 億 | iShares Core S&P 500 ETFBRK.AVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/10 | 41 | $1.12 億 | iShares Core S&P 500 ETFBRK.AVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/15 | 41 | $1.18 億 | iShares Core S&P 500 ETFBRK.AVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/10 | 41 | $1.35 億 | iShares Core S&P 500 ETFBRK.AVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | – | SEC |