West Wealth Group, LLC
- SEC CIK
- 0001923591
- 最新申報
- 2026/8/6
West Wealth Group, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/6 申報）：143 檔多頭部位、總值 $6.11 億，前十大持股佔 67.3%，最大持股是 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF，佔 14.5%。Livermore 收錄了這家機構 19 份 13F 申報，最早是 2021 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 17 檔
- 估計 +$908.2 萬
- 加碼
- 93 檔
- 估計 +$7,020 萬
- 減碼
- 31 檔
- 估計 −$3,016 萬
- 清倉
- 4 檔
- 估計 −$1,235 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A85414.5%$8,846 萬
- iShares S&P 500 Growth ETF46428730911.0%$6,696 萬
- iShares S&P 500 Value ETF4642874089.3%$5,661 萬
- BlackRock ETF Trust09290C7648.5%$5,201 萬
- BlackRock ETF Trust09290C1037.5%$4,602 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A854+$3,907 萬加碼
- iShares Tr464288885+$746.2 萬加碼
- BlackRock ETF Trust09290C665+$430.2 萬新進
- iShares Tr464288356+$305.6 萬加碼
- BlackRock ETF Trust09290C764+$288.2 萬加碼
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- iShares Tr464288877−$1,258 萬減碼
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q761−$1,166 萬清倉
- SPDR Index Shs FDS78463X509−$425.9 萬減碼
- BlackRock ETF Trust09290C806−$417.0 萬減碼
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q779−$333.5 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- iShares Tr464288877−2.63 個百分點3.9% → 1.2%
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q761−2.30 個百分點2.3% → 0.0%
- SPDR Index Shs FDS78463X509−1.02 個百分點3.8% → 2.8%
- BlackRock ETF Trust09290C806−0.73 個百分點3.4% → 2.6%
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q779−0.44 個百分點2.4% → 2.0%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $6.11 億
- 較上季 +$1.05 億 (+20.8%)
- 持股檔數
- 143
- 較上季 +13
- 前十大集中度
- 67.3%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 7.6%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 11.3 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 19 季，最早是 2021 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $6.11 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/6 | 143 | $6.11 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFiShares S&P 500 Growth ETFiShares S&P 500 Value ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/12 | 130 | $5.06 億 | iShares S&P 500 Growth ETFiShares S&P 500 Value ETFBlackRock ETF Trust | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/26 | 127 | $4.82 億 | iShares S&P 500 Growth ETFiShares S&P 500 Value ETFBlackRock ETF Trust | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/27 | 123 | $4.44 億 | iShares S&P 500 Growth ETFiShares S&P 500 Value ETFBlackRock ETF Trust | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/13 | 111 | $4.02 億 | iShares S&P 500 Growth ETFiShares S&P 500 Value ETFiShares Tr | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/5 | 96 | $3.38 億 | iShares S&P 500 Growth ETFiShares S&P 500 Value ETFBlackRock ETF Trust | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/22 | 93 | $3.35 億 | iShares S&P 500 Growth ETFiShares S&P 500 Value ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/23 | 84 | $3.09 億 | iShares S&P 500 Growth ETFiShares S&P 500 Value ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/1 | 81 | $2.83 億 | iShares S&P 500 Growth ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFiShares S&P 500 Value ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/8 | 79 | $2.70 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFiShares S&P 500 Growth ETFiShares S&P 500 Value ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/18 | 83 | $2.54 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFiShares MSCI USA Quality Factor ETFiShares Tr | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/6 | 76 | $2.29 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFiShares TriShares MSCI USA Quality Factor ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/26 | 74 | $2.36 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFiShares MSCI USA Quality Factor ETFiShares Tr | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/6 | 71 | $2.16 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFiShares MSCI USA Quality Factor ETFiShares Tr | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/23 | 74 | $2.01 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFiShares TriShares Tr | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/21 | 60 | $1.97 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFiShares TriShares Tr | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/27 | 66 | $2.16 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFiShares TriShares Tr | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/5 | 63 | $2.52 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFiShares TriShares Tr | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/5/5 | 61 | $2.66 億 | iShares TrState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFiShares Tr | – | SEC |