BKA Wealth Consulting, Inc.
- SEC CIK
- 0001922884
- 最新申報
- 2026/7/23
BKA Wealth Consulting, Inc. 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/23 申報）：82 檔多頭部位、總值 $1.44 億，前十大持股佔 54.7%，最大持股是 WisdomTree Tr，佔 13.7%。Livermore 收錄了這家機構 19 份 13F 申報，最早是 2022 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 4 檔
- 估計 +$175.7 萬
- 加碼
- 51 檔
- 估計 +$391.5 萬
- 減碼
- 17 檔
- 估計 −$242.6 萬
- 清倉
- 2 檔
- 估計 −$140.1 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- WisdomTree Tr97717X66913.7%$1,973 萬
- VanEck Morningstar Wide Moat ETF92189F6437.6%$1,092 萬
- First Tr Exchng Traded FD VI33740F8886.2%$889.5 萬
- Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF8085247715.2%$756.5 萬
- Legg Mason ETF Invt52468L5054.8%$686.0 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 77 檔，佔組合總值的比例
- WisdomTree Tr13.7%
- VanEck Morningstar Wide Moat ETF7.6%
- First Tr Exchng Traded FD VI6.2%
- Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF5.2%
- Legg Mason ETF Invt4.8%
- 其他 77 檔62.6%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Vanguard World FD921910816+$107.7 萬新進
- Vanguard S&P 500 ETF922908363+$45.9 萬加碼
- Invesco Exch Traded FD Tr II46138E339+$35.8 萬加碼
- WisdomTree Tr97717X669+$32.1 萬加碼
- VanEck Morningstar Wide Moat ETF92189F643+$25.7 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Vanguard World FD921910816+0.75 個百分點0.0% → 0.7%
- Invesco Exch Traded FD Tr II46138E339+0.50 個百分點0.8% → 1.3%
- First Tr Exchange-Traded Alp33735K108+0.45 個百分點2.5% → 2.9%
- Vanguard S&P 500 ETF922908363+0.39 個百分點1.4% → 1.8%
- Victory Portfolios II92647X830+0.32 個百分點2.4% → 2.7%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.44 億
- 較上季 +$1,221 萬 (+9.2%)
- 持股檔數
- 82
- 較上季 +2
- 前十大集中度
- 54.7%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 2.8%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 12.5 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2022 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 18 季，最早是 2022 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.44 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/23 | 82 | $1.44 億 | WisdomTree TrVanEck Morningstar Wide Moat ETFFirst Tr Exchng Traded FD VI | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/13 | 80 | $1.32 億 | WisdomTree TrVanEck Morningstar Wide Moat ETFFirst Tr Exchng Traded FD VI | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/20 | 75 | $1.19 億 | WisdomTree TrVanEck Morningstar Wide Moat ETFFirst Tr Exchng Traded FD VI | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/22 | 73 | $1.22 億 | WisdomTree TrVanEck Morningstar Wide Moat ETFFirst Tr Exchng Traded FD VI | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/15 | 70 | $1.10 億 | WisdomTree TrVanEck Morningstar Wide Moat ETFFirst Tr Exchng Traded FD VI | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/2 | 69 | $9,998 萬 | WisdomTree TrVanEck Morningstar Wide Moat ETFFirst Tr Exchng Traded FD VI | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/13 | 70 | $9,884 萬 | VanEck Morningstar Wide Moat ETFWisdomTree TrFirst Tr Exchng Traded FD VI | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/8 | 71 | $9,622 萬 | VanEck Morningstar Wide Moat ETFWisdomTree TrFirst Tr Exchng Traded FD VI | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/6 | 68 | $8,513 萬 | VanEck Morningstar Wide Moat ETFWisdomTree TrFirst Tr Exchng Traded FD VI | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/10 | 58 | $7,746 萬 | VanEck Morningstar Wide Moat ETFFirst Tr Exchange-Traded FDWisdomTree Tr | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/2 | 55 | $6,877 萬 | VanEck Morningstar Wide Moat ETFFirst Tr Exchange-Traded FDWisdomTree Tr | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/3 | 47 | $6,003 萬 | VanEck Morningstar Wide Moat ETFFirst Tr Exchange-Traded FDWisdomTree Tr | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/24 | 48 | $5,986 萬 | VanEck Morningstar Wide Moat ETFFirst Tr Exchange-Traded FDFirst Tr Exchange-Traded FD | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/30修正 | 49 | $5,582 萬 | First Tr Exchange-Traded FDFirst Tr Exchange-Traded FDVanEck Morningstar Wide Moat ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/2 | 46 | $5,233 萬 | First Tr Exchange-Traded FDFirst Tr Exchange-Traded FDVanEck Morningstar Wide Moat ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/24 | 42 | $4,856 萬 | First Tr Exchange-Traded FDVanEck Morningstar Wide Moat ETFFirst Tr Exchange-Traded FD | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/11 | 47 | $5,500 萬 | First Tr Exchange-Traded FDVanEck Morningstar Wide Moat ETFFirst Tr Exchange-Traded FD | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/29 | 53 | $6,694 萬 | First Tr Exchange-Traded FDFirst Trust Rising Dividend Achievers ETFiShares Tr | – | SEC |