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Livermore
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Aletheian Wealth Advisors LLC

SEC CIK
0001922281
最新申報
2026/7/8

Aletheian Wealth Advisors LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/8 申報）：109 檔多頭部位、總值 $2.34 億，前十大持股佔 56.5%，最大持股是 iShares Tr，佔 11.6%。Livermore 收錄了這家機構 18 份 13F 申報，最早是 2021 年第 4 季。

2026 年第 2 季發生什麼

跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。

看兩季比較
新進
14 檔
估計 +$324.5 萬
加碼
68 檔
估計 +$1,132 萬
減碼
19 檔
估計 −$126.7 萬
清倉
2 檔
估計 −$44.4 萬

前 5 大持股

佔這一季總值的比例

  1. iShares Tr464287150
    11.6%$2,722 萬
  2. Vanguard Total Bond Market ETF921937835
    11.1%$2,609 萬
  3. Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858
    10.5%$2,464 萬
  4. Vanguard Total International Bond ETF92203J407
    4.3%$1,002 萬
  5. Vanguard Ftse Emerging Markets ETF922042858
    4.2%$978.9 萬

持股比重

前 5 大持股與其餘 104 檔，佔組合總值的比例

  1. iShares Tr11.6%
  2. Vanguard Total Bond Market ETF11.1%
  3. Vanguard Ftse Developed Markets ETF10.5%
  4. Vanguard Total International Bond ETF4.3%
  5. Vanguard Ftse Emerging Markets ETF4.2%
  6. 其他 104 檔58.3%

買進最多

新進與加碼，依估計買進金額

  1. Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858
    +$145.1 萬加碼
  2. Vanguard Total Bond Market ETF921937835
    +$113.1 萬加碼
  3. Invesco Exchange Traded FD T46137V118
    +$82.3 萬加碼
  4. iShares Tr464287150
    +$71.9 萬加碼
  5. Vanguard Real Estate ETF922908553
    +$70.8 萬加碼

比重增加最多

新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點

  1. iShares Tr464287150
    +0.42 個百分點11.2% → 11.6%
  2. Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858
    +0.36 個百分點10.2% → 10.5%
  3. NVDANVIDIA Corp
    +0.23 個百分點1.8% → 2.1%歷史
  4. AAPLApple Inc.
    +0.21 個百分點1.9% → 2.1%歷史
  5. AMDAdvanced Micro Devices Inc
    +0.20 個百分點0.1% → 0.3%歷史

賣出最多

減碼與清倉，依估計賣出金額

  1. COINCoinbase Global, Inc.
    −$42.4 萬減碼歷史
  2. Vanguard Star FDS921909768
    −$23.5 萬減碼
  3. MCDMcDonalds Corp
    −$22.7 萬清倉歷史
  4. COPConocoPhillips
    −$21.7 萬清倉歷史
  5. iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226
    −$13.3 萬減碼

比重減少最多

減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點

  1. COINCoinbase Global, Inc.
    −0.31 個百分點0.5% → 0.2%歷史
  2. iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226
    −0.23 個百分點1.4% → 1.2%
  3. Invesco Actvely MNGD Etc FD46090F100
    −0.22 個百分點1.1% → 0.9%
  4. Vanguard Ftse Emerging Markets ETF922042858
    −0.19 個百分點4.4% → 4.2%
  5. iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842
    −0.13 個百分點1.6% → 1.5%

指標

2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。

總值
$2.34 億
較上季 +$2,900 萬 (+14.1%)
持股檔數
109
較上季 +12
前十大集中度
56.5%
前 10 大佔總值
週轉率
0.8%
2026 年第 2 季，單季
平均持有
2.0 季
依市值加權

計算方式

  • 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
  • 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
  • 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
  • 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。

各季 13F 申報

共 18 季，最早是 2021 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。

最高 $2.34 億（2026 年第 2 季）

2021 年第 4 季：$1.02 億2022 年第 1 季：$1.05 億2022 年第 2 季：$9,846 萬2022 年第 3 季：$8,807 萬2022 年第 4 季：$1.16 億2023 年第 1 季：$1.13 億2023 年第 2 季：$1.46 億2023 年第 3 季：$1.30 億2023 年第 4 季：$1.51 億2024 年第 1 季：$1.84 億2024 年第 2 季：$1.90 億2024 年第 3 季：$1.71 億2024 年第 4 季：$1.69 億2025 年第 1 季：$1.78 億2025 年第 2 季：$2.03 億2025 年第 3 季：$2.15 億2026 年第 1 季：$2.05 億2026 年第 2 季：$2.34 億
2021 年第 4 季2026 年第 2 季
Aletheian Wealth Advisors LLC 各季的 13F 申報
季度申報日持股檔數總值前三大持股季變化申報原文
2026 年第 2 季2026/7/8109$2.34 億iShares TrVanguard Total Bond Market ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF與 2026 年第 1 季比較SEC
2026 年第 1 季2026/4/997$2.05 億Vanguard Total Bond Market ETFiShares TrVanguard Ftse Developed Markets ETF–SEC
2025 年第 3 季2025/11/12101$2.15 億iShares TrVanguard Total Bond Market ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF與 2025 年第 2 季比較SEC
2025 年第 2 季2025/7/7100$2.03 億iShares TrVanguard Total Bond Market ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF與 2025 年第 1 季比較SEC
2025 年第 1 季2025/4/895$1.78 億Vanguard Total Bond Market ETFiShares TrVanguard Ftse Developed Markets ETF與 2024 年第 4 季比較SEC
2024 年第 4 季2025/2/1477$1.69 億iShares TrVanguard Total Bond Market ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF與 2024 年第 3 季比較SEC
2024 年第 3 季2024/10/2582$1.71 億iShares TrVanguard Total Bond Market ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF與 2024 年第 2 季比較SEC
2024 年第 2 季2024/7/2686$1.90 億iShares TrVanguard Total Bond Market ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF與 2024 年第 1 季比較SEC
2024 年第 1 季2024/4/1583$1.84 億iShares TrVanguard Total Bond Market ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF與 2023 年第 4 季比較SEC
2023 年第 4 季2024/1/576$1.51 億iShares TrVanguard Total Bond Market ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF與 2023 年第 3 季比較SEC
2023 年第 3 季2023/10/575$1.30 億iShares TrVanguard Total Bond Market ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF與 2023 年第 2 季比較SEC
2023 年第 2 季2023/7/1379$1.46 億iShares TrVanguard Total Bond Market ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF與 2023 年第 1 季比較SEC
2023 年第 1 季2023/5/1163$1.13 億iShares TrVanguard Total Bond Market ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF與 2022 年第 4 季比較SEC
2022 年第 4 季2023/1/1782$1.16 億Vanguard Total Bond Market ETFiShares TrVanguard Ftse Developed Markets ETF與 2022 年第 3 季比較SEC
2022 年第 3 季2022/10/1451$8,807 萬Vanguard Total Bond Market ETFiShares TrVanguard Ftse Developed Markets ETF與 2022 年第 2 季比較SEC
2022 年第 2 季2022/7/1156$9,846 萬Vanguard Total Bond Market ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFiShares Tr與 2022 年第 1 季比較SEC
2022 年第 1 季2022/4/1854$1.05 億Vanguard Total Bond Market ETFiShares TrVanguard Ftse Developed Markets ETF與 2021 年第 4 季比較SEC
2021 年第 4 季2022/4/1248$1.02 億Vanguard Ftse Developed Markets ETFiShares TriShares Core S&P 500 ETF–SEC