Athena Investment Management
- SEC CIK
- 0001921093
- 最新申報
- 2026/8/6
Athena Investment Management 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/6 申報）：132 檔多頭部位、總值 $1.69 億，前十大持股佔 43.9%，最大持股是 Schwab U.S. Large-Cap ETF，佔 17.1%。Livermore 收錄了這家機構 18 份 13F 申報，最早是 2022 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 4 檔
- 估計 +$211.7 萬
- 加碼
- 4 檔
- 估計 +$28.8 萬
- 減碼
- 108 檔
- 估計 −$4,441 萬
- 清倉
- 25 檔
- 估計 −$966.4 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.69 億
- 較上季 −$2,412 萬 (−12.5%)
- 持股檔數
- 132
- 較上季 −21
- 前十大集中度
- 43.9%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 1.3%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 17.0 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2022 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 18 季，最早是 2022 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.95 億（2025 年第 4 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/6 | 132 | $1.69 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFSchwab U.S. Small-Cap ETFSchwab International Equity ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/12 | 153 | $1.93 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFSchwab International Equity ETFSchwab U.S. Small-Cap ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/12 | 155 | $1.95 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFSchwab International Equity ETFSchwab U.S. Small-Cap ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/13 | 155 | $1.92 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFSchwab International Equity ETFSchwab U.S. Small-Cap ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/12 | 155 | $1.79 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFSchwab International Equity ETFSchwab U.S. Small-Cap ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/12 | 146 | $1.65 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFSchwab U.S. Small-Cap ETFSchwab International Equity ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/5 | 154 | $1.73 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFSchwab U.S. Small-Cap ETFSchwab International Equity ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/12 | 151 | $1.75 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFSchwab U.S. Small-Cap ETFSchwab International Equity ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/7 | 148 | $1.65 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFSchwab U.S. Small-Cap ETFSchwab International Equity ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/9 | 149 | $1.67 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFSchwab U.S. Small-Cap ETFSchwab International Equity ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/13 | 139 | $1.54 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFSchwab U.S. Small-Cap ETFUnited Healthcare | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/17 | 135 | $1.40 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFUnited HealthcareSchwab U.S. Small-Cap ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/1 | 137 | $1.45 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFSchwab U.S. Small-Cap ETFSchwab International Equity ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/10 | 137 | $1.39 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFSchwab U.S. Small-Cap ETFUnited Healthcare | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/24 | 136 | $1.36 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFUnited HealthcareSchwab U.S. Small-Cap ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/10 | 128 | $1.19 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFUnited HealthcareSchwab U.S. Small-Cap ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/3 | 129 | $1.27 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFUnited HealthcareSchwab U.S. Small-Cap ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/16 | 119 | $1.29 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFUnited HealthcareSchwab U.S. Small-Cap ETF | – | SEC |