Carter Financial Group, INC.
- SEC CIK
- 0001919749
- 最新申報
- 2026/7/30
Carter Financial Group, INC. 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/30 申報）：134 檔多頭部位、總值 $1.93 億，前十大持股佔 47.2%，最大持股是 Berkshire Hathaway Inc（BRK.B），佔 10.8%。Livermore 收錄了這家機構 6 份 13F 申報，最早是 2022 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 20 檔
- 估計 +$1,413 萬
- 加碼
- 61 檔
- 估計 +$1,260 萬
- 減碼
- 49 檔
- 估計 −$1,374 萬
- 清倉
- 12 檔
- 估計 −$198.4 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- BRK.BBerkshire Hathaway Inc
- Invesco Nasdaq 100 ETF46138G6496.9%$1,337 萬
- DBX ETF Tr2330512004.5%$873.5 萬
- Amplify ETF Tr0321084094.3%$828.9 萬
- Innovator ETFs Trust45783Y8554.3%$827.5 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Innovator ETFs Trust45783Y855+$827.5 萬新進
- American Centy ETF Tr025072877+$475.0 萬加碼
- Tidal Trust III45259A845+$400.1 萬加碼
- SPCXSpace Exploration Technologies Corp
- DBX ETF Tr233051200+$117.5 萬加碼
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Pacer US Small Cap Cash Cows ETF69374H857−$463.5 萬減碼
- Cambria ETF Tr132061813−$281.3 萬減碼
- Gabelli ETFs Trust36261K400−$143.9 萬減碼
- AAPLApple Inc.
- Invesco Nasdaq 100 ETF46138G649−$73.0 萬減碼
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.93 億
- 較上季 +$3,125 萬 (+19.3%)
- 持股檔數
- 134
- 較上季 +8
- 前十大集中度
- 47.2%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 8.9%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 4.5 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2022 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 6 季，最早是 2022 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.93 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/30 | 134 | $1.93 億 | BRK.BInvesco Nasdaq 100 ETFDBX ETF Tr | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/27 | 126 | $1.62 億 | BRK.BInvesco Nasdaq 100 ETFAmplify ETF Tr | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/13 | 121 | $1.69 億 | BRK.BInvesco Nasdaq 100 ETFAmplify ETF Tr | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/14 | 116 | $1.66 億 | BRK.BInvesco Nasdaq 100 ETFAmplify Blockchain Technology ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/22 | 115 | $1.53 億 | Berkshire Hathaway Cl BInvesco Nasdaq 100 ETFAmplify Blockchain Technology ETF | – | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/3 | 60 | $7,460 萬 | BRK.BInvesco QQQ Trust Series IDBX ETF Tr | – | SEC |