My Personal CFO, LLC
- SEC CIK
- 0001916366
- 最新申報
- 2026/7/21
My Personal CFO, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/21 申報）：91 檔多頭部位、總值 $2.56 億，前十大持股佔 57.1%，最大持股是 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF，佔 15.5%。Livermore 收錄了這家機構 21 份 13F 申報，最早是 2021 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 4 檔
- 估計 +$136.0 萬
- 加碼
- 22 檔
- 估計 +$938.8 萬
- 減碼
- 39 檔
- 估計 −$1,605 萬
- 清倉
- 1 檔
- 估計 −$20.0 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $2.56 億
- 較上季 +$2,782 萬 (+12.2%)
- 持股檔數
- 91
- 較上季 +3
- 前十大集中度
- 57.1%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 4.4%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 10.2 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 19 季，最早是 2021 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $2.58 億（2025 年第 3 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/21 | 91 | $2.56 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFMSFTDimensional ETF Trust | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/22 | 88 | $2.28 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFMSFTAmerican Centy ETF Tr | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/15 | 93 | $2.40 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFMSFTAmerican Centy ETF Tr | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/21 | 94 | $2.58 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETFiShares Core S&P 500 ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/22 | 92 | $2.20 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFMSFTAmerican Centy ETF Tr | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/24 | 87 | $1.99 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFMSFTAmerican Centy ETF Tr | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/24 | 88 | $1.95 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFMSFTAmerican Centy ETF Tr | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/21 | 88 | $1.82 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFMSFTAmerican Centy ETF Tr | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/26 | 101 | $1.87 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFMSFTOKTA | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/24 | 97 | $1.74 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFOKTAMSFT | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/23 | 90 | $1.54 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFOKTAMSFT | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/6 | 83 | $1.24 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFMSFTOKTA | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/13 | 82 | $1.27 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFMSFTOKTA | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/21 | 75 | $1.17 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFMSFTOKTA | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/11 | 895 | $1.01 億 | STGWVanguard Morningstar Total Stock Market ETFMSFT | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/20修正 | 59 | $6,518 萬 | STGWMSFTVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/3修正 | 56 | $7,791 萬 | OKTAVanguard Morningstar Total Stock Market ETFMSFT | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/12 | 56 | $9,664 萬 | OKTAVanguard Morningstar Total Stock Market ETFMSFT | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/4/29 | 61 | $1.15 億 | OKTAMSFTVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | – | SEC |