Lakeside Advisors, INC.
- SEC CIK
- 0001913467
- 最新申報
- 2026/7/31
Lakeside Advisors, INC. 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/31 申報）：65 檔多頭部位、總值 $1.59 億，前十大持股佔 62.7%，最大持股是 Microsoft Corp（MSFT），佔 19.6%。Livermore 收錄了這家機構 19 份 13F 申報，最早是 2021 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 4 檔
- 估計 +$122.3 萬
- 加碼
- 17 檔
- 估計 +$140.5 萬
- 減碼
- 21 檔
- 估計 −$138.8 萬
- 清倉
- 4 檔
- 估計 −$112.0 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- J P Morgan Exchange Traded F46654Q773+$54.8 萬新進
- Vanguard Dividend Appreciation ETF921908844+$51.5 萬加碼
- Capital Grp Fixed Incm ETF T14020Y607+$31.7 萬加碼
- RBB Fund Trust75526L878+$27.8 萬加碼
- State Street Energy Select Sector SPDR ETF81369Y506+$25.0 萬新進
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.59 億
- 較上季 +$899.7 萬 (+6.0%)
- 持股檔數
- 65
- 較上季 0
- 前十大集中度
- 62.7%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 1.6%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 17.6 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 19 季，最早是 2021 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.59 億（2024 年第 3 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/31 | 65 | $1.59 億 | MSFTBRK.BCOST | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/1 | 65 | $1.50 億 | MSFTBRK.BCOST | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/27 | 62 | $1.56 億 | MSFTBRK.BCOST | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/27 | 63 | $1.58 億 | MSFTBRK.BCOST | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/23 | 62 | $1.55 億 | MSFTBRK.BCOST | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/30 | 63 | $1.51 億 | MSFTBRK.BCOST | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/3 | 63 | $1.51 億 | MSFTBRK.BCOST | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/29 | 64 | $1.59 億 | MSFTBRK.BCOST | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/30 | 64 | $1.54 億 | MSFTCOSTBRK.B | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/29 | 63 | $1.56 億 | MSFTBRK.BCOST | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/30 | 62 | $1.44 億 | MSFTCOSTBRK.B | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/20 | 62 | $1.30 億 | MSFTBRK.BCOST | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/3 | 60 | $1.36 億 | MSFTBRK.BCOST | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/4 | 60 | $1.30 億 | MSFTBRK.BCOST | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/9 | 58 | $1.22 億 | MSFTBRK.BCOST | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/10 | 56 | $1.12 億 | MSFTCOSTBRK.B | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/9 | 58 | $1.18 億 | MSFTCOSTBRK.B | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/4 | 58 | $1.32 億 | MSFTCOSTBRK.B | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/3/8 | 55 | $1.36 億 | MSFTCOSTBRK.B | – | SEC |