Forbes Financial Planning, Inc.
- SEC CIK
- 0001911316
- 最新申報
- 2026/7/23
Forbes Financial Planning, Inc. 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/23 申報）：38 檔多頭部位、總值 $1.86 億，前十大持股佔 69.9%，最大持股是 iShares Core S&P 500 ETF，佔 9.2%。Livermore 收錄了這家機構 19 份 13F 申報，最早是 2021 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 2 檔
- 估計 +$42.4 萬
- 加碼
- 6 檔
- 估計 +$25.3 萬
- 減碼
- 25 檔
- 估計 −$165.6 萬
- 清倉
- 2 檔
- 估計 −$42.8 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Core S&P 500 ETF4642872009.2%$1,718 萬
- Fidelity Merrimack STR Tr3161883098.8%$1,633 萬
- Vanguard Scottsdale FDS92206C4098.6%$1,602 萬
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF9219438587.5%$1,398 萬
- Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF9229086117.0%$1,306 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 33 檔，佔組合總值的比例
- iShares Core S&P 500 ETF9.2%
- Fidelity Merrimack STR Tr8.8%
- Vanguard Scottsdale FDS8.6%
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF7.5%
- Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF7.0%
- 其他 33 檔58.9%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Fidelity Merrimack STR Tr316188309−0.87 個百分點9.6% → 8.8%
- Vanguard Scottsdale FDS92206C409−0.79 個百分點9.4% → 8.6%
- GLDMWorld Gold Trust
- State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF78464A375−0.39 個百分點4.9% → 4.5%
- State Street Energy Select Sector SPDR ETF81369Y506−0.13 個百分點0.1% → 0.0%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.86 億
- 較上季 +$1,332 萬 (+7.7%)
- 持股檔數
- 38
- 較上季 0
- 前十大集中度
- 69.9%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 0.4%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 12.7 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 19 季，最早是 2021 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.86 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/23 | 38 | $1.86 億 | iShares Core S&P 500 ETFFidelity Merrimack STR TrVanguard Scottsdale FDS | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/17 | 38 | $1.73 億 | Fidelity Merrimack STR TrVanguard Scottsdale FDSiShares Core S&P 500 ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/26 | 36 | $1.71 億 | Fidelity Merrimack STR TriShares Core S&P 500 ETFVanguard Scottsdale FDS | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/28 | 32 | $1.51 億 | Fidelity Merrimack STR TriShares Core S&P 500 ETFVanguard Scottsdale FDS | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/6 | 34 | $1.48 億 | Fidelity Merrimack STR TriShares Core S&P 500 ETFVanguard Scottsdale FDS | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/8 | 31 | $1.35 億 | Vanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFSPDR Series Trust | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/11 | 31 | $1.31 億 | SPDR Series TrustVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/29 | 30 | $1.39 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFSPDR Series Trust | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/25 | 30 | $1.27 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFSPDR Series Trust | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/30 | 29 | $1.16 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFSPDR Series Trust | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/14 | 29 | $1.07 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFSPDR Series Trust | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/8 | 28 | $9,331 萬 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFSPDR Series Trust | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/8 | 28 | $1.04 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFiShares S&P Small-Cap 600 Value ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/5 | 30 | $1.02 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFiShares S&P Small-Cap 600 Value ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/14 | 27 | $6,874 萬 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFiShares S&P Small-Cap 600 Value ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/21 | 27 | $6,874 萬 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFiShares S&P Small-Cap 600 Value ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/15 | 28 | $6,977 萬 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Dividend Appreciation ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/13 | 30 | $8,030 萬 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Total Bond Market ETFVanguard Star FDS | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/18 | 37 | $1.01 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Total Bond Market ETFVanguard Dividend Appreciation ETF | – | SEC |