HB Wealth Management, LLC
- SEC CIK
- 0001911253
- 最新申報
- 2026/7/29
HB Wealth Management, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/29 申報）：1,701 檔多頭部位、總值 $178.2 億，前十大持股佔 48.2%，最大持股是 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF，佔 17.3%。Livermore 收錄了這家機構 19 份 13F 申報，最早是 2021 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 251 檔
- 估計 +$1.16 億
- 加碼
- 925 檔
- 估計 +$7.27 億
- 減碼
- 440 檔
- 估計 −$2.08 億
- 清倉
- 76 檔
- 估計 −$1.05 億
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF92290876917.3%$30.9 億
- Vanguard Dividend Appreciation ETF9219088447.7%$13.7 億
- American Centy ETF Tr0250728854.3%$7.72 億
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q6704.1%$7.31 億
- Vanguard Star FDS9219097684.0%$7.08 億
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q670+$5,647 萬加碼
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q654+$3,653 萬加碼
- American Centy ETF Tr025072885+$3,608 萬加碼
- Gmo ETF Trust90139K100+$3,222 萬加碼
- SHOPShopify Inc.
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $178.2 億
- 較上季 +$24.0 億 (+15.6%)
- 持股檔數
- 1,701
- 較上季 +175
- 前十大集中度
- 48.2%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 1.9%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 16.8 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 19 季，最早是 2021 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $178.2 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/29 | 1,701 | $178.2 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Dividend Appreciation ETFAmerican Centy ETF Tr | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/27 | 1,526 | $154.1 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Dividend Appreciation ETFJ P Morgan Exchange Traded F | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/28 | 1,385 | $154.2 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Dividend Appreciation ETFAmerican Centy ETF Tr | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/23 | 1,322 | $147.2 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Dividend Appreciation ETFVanguard Star FDS | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/17 | 1,143 | $125.0 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Dividend Appreciation ETFJPMorgan Ultra-Short Income ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/7 | 1,197 | $119.0 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Dividend Appreciation ETFJPMorgan Ultra-Short Income ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/15 | 1,052 | $97.8 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Dividend Appreciation ETFJPMorgan Ultra-Short Income ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/15 | 960 | $93.1 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Dividend Appreciation ETFJPMorgan Ultra-Short Income ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/26 | 907 | $85.6 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Dividend Appreciation ETFJPMorgan Ultra-Short Income ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/30 | 841 | $79.4 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Dividend Appreciation ETFJPMorgan Ultra-Short Income ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/16 | 785 | $69.6 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Dividend Appreciation ETFJPMorgan Ultra-Short Income ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/13 | 757 | $61.9 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Dividend Appreciation ETFJPMorgan Ultra-Short Income ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/13 | 724 | $62.6 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Dividend Appreciation ETFJPMorgan Ultra-Short Income ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/13 | 713 | $57.6 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Dividend Appreciation ETFJPMorgan Ultra-Short Income ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/20 | 682 | $54.9 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Dividend Appreciation ETFJPMorgan Ultra-Short Income ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/19 | 575 | $47.0 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Dividend Appreciation ETFJPMorgan Ultra-Short Income ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/15 | 572 | $48.8 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Dividend Appreciation ETFJPMorgan Ultra-Short Income ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/16 | 587 | $53.9 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Dividend Appreciation ETFVanguard Star FDS | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/15 | 512 | $49.7 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Dividend Appreciation ETFVanguard Star FDS | – | SEC |