Upper Left Wealth Management, LLC
- SEC CIK
- 0001911228
- 最新申報
- 2026/7/14
Upper Left Wealth Management, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/14 申報）：73 檔多頭部位、總值 $1.80 億，前十大持股佔 42.3%，最大持股是 iShares Gold Trust（IAU），佔 6.9%。Livermore 收錄了這家機構 19 份 13F 申報，最早是 2021 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 5 檔
- 估計 +$213.2 萬
- 加碼
- 40 檔
- 估計 +$837.5 萬
- 減碼
- 24 檔
- 估計 −$171.5 萬
- 清倉
- 0 檔
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- IAUiShares Gold Trust
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A8545.9%$1,064 萬
- Abrdn ETFs0032611044.4%$793.3 萬
- Vanguard Total International Bond ETF92203J4074.3%$776.0 萬
- Schwab U.S. REIT ETF8085248473.8%$682.6 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Abrdn ETFs003261104−$33.0 萬減碼
- Simplify Exchange Traded Fun82889N699−$18.7 萬減碼
- BITBBitwise Bitcoin ETF
- Vanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund922042775−$15.6 萬減碼
- SPDR Series Trust78464A516−$12.5 萬減碼
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.80 億
- 較上季 +$1,110 萬 (+6.6%)
- 持股檔數
- 73
- 較上季 +5
- 前十大集中度
- 42.3%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 1.0%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 15.9 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 19 季，最早是 2021 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.80 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/14 | 73 | $1.80 億 | IAUState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFAbrdn ETFs | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/16 | 68 | $1.69 億 | IAUState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFAbrdn ETFs | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/22 | 66 | $1.64 億 | IAUState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFVanguard Total International Bond ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/22 | 64 | $1.59 億 | IAUState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFAbrdn ETFs | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/7 | 64 | $1.50 億 | IAUState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFAbrdn ETFs | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/14 | 61 | $1.39 億 | IAUState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFAbrdn ETFs | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/23 | 57 | $1.17 億 | IAUSchwab Emerging Markets Equity ETFAbrdn ETFs | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/13 | 58 | $1.14 億 | IAUSchwab Emerging Markets Equity ETFAbrdn ETFs | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/25 | 60 | $1.10 億 | IAUSchwab Emerging Markets Equity ETFAbrdn ETFs | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/23 | 57 | $1.08 億 | IAUSchwab Emerging Markets Equity ETFAbrdn ETFs | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/23 | 61 | $1.02 億 | IAUSchwab Emerging Markets Equity ETFSchwab Intermediate-Term US Treasury ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/25 | 60 | $9,613 萬 | IAUSchwab Intermediate-Term US Treasury ETFSchwab Emerging Markets Equity ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/25 | 56 | $8,996 萬 | IAUSchwab Emerging Markets Equity ETFSPDR Series Trust | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/25 | 53 | $8,805 萬 | IAUInvesco Actvely MNGD Etc FDSchwab Emerging Markets Equity ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/17 | 53 | $8,460 萬 | IAUSchwab Emerging Markets Equity ETFSPDR Series Trust | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/1 | 49 | $7,695 萬 | IAUInvesco Actvely MNGD Etc FDSchwab Emerging Markets Equity ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/8 | 50 | $8,348 萬 | IAUInvesco Actvely MNGD Etc FDSchwab US Tips ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/18 | 52 | $9,651 萬 | Invesco Actvely MNGD Etc FDSchwab US Tips ETFSchwab Emerging Markets Equity ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/15 | 50 | $1.00 億 | IAUSchwab US Tips ETFSchwab Emerging Markets Equity ETF | – | SEC |