Marion Wealth Management
- SEC CIK
- 0001911097
- 最新申報
- 2026/7/16
Marion Wealth Management 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/16 申報）：156 檔多頭部位、總值 $4.90 億，前十大持股佔 42.3%，最大持股是 Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF，佔 8.8%。Livermore 收錄了這家機構 19 份 13F 申報，最早是 2021 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 19 檔
- 估計 +$504.2 萬
- 加碼
- 67 檔
- 估計 +$1,718 萬
- 減碼
- 49 檔
- 估計 −$881.2 萬
- 清倉
- 5 檔
- 估計 −$121.9 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF92206C8708.8%$4,321 萬
- iShares Core MSCI Eafe ETF46432F8426.8%$3,320 萬
- iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G1034.4%$2,164 萬
- Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF9229085383.9%$1,923 萬
- WisdomTree Tr97717W5053.7%$1,796 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF92206C870+$324.3 萬加碼
- SBUXStarbucks Corp
- Vanguard Scottsdale FDS92206C706+$165.3 萬加碼
- WisdomTree Tr97717W505+$100.1 萬加碼
- Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF922908538+$73.7 萬加碼
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $4.90 億
- 較上季 +$3,963 萬 (+8.8%)
- 持股檔數
- 156
- 較上季 +14
- 前十大集中度
- 42.3%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 2.1%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 16.2 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 19 季，最早是 2021 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $4.90 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/16 | 156 | $4.90 億 | Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETFiShares Core MSCI Eafe ETFiShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/12 | 142 | $4.51 億 | Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETFiShares Core MSCI Eafe ETFiShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/26 | 144 | $4.50 億 | Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETFiShares Core MSCI Eafe ETFiShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/10 | 136 | $4.22 億 | Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETFiShares Core MSCI Eafe ETFiShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/5 | 131 | $3.99 億 | Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETFiShares Core MSCI Eafe ETFiShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/8 | 128 | $3.74 億 | Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETFiShares Core MSCI Eafe ETFVanguard Scottsdale FDS | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/13 | 132 | $3.77 億 | Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETFiShares Core MSCI Eafe ETFVanguard Scottsdale FDS | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/7 | 126 | $3.75 億 | Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETFiShares Core MSCI Eafe ETFVanguard Scottsdale FDS | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/9 | 119 | $3.40 億 | Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETFiShares Core MSCI Eafe ETFVanguard Scottsdale FDS | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/8 | 121 | $3.35 億 | Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETFiShares Core MSCI Eafe ETFVanguard Scottsdale FDS | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/10 | 118 | $3.13 億 | Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETFiShares Core MSCI Eafe ETFVanguard Scottsdale FDS | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/18 | 109 | $2.84 億 | Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETFVanguard Scottsdale FDSiShares Core MSCI Eafe ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/24 | 106 | $2.82 億 | Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETFVanguard Scottsdale FDSiShares Core MSCI Eafe ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/24 | 105 | $2.68 億 | Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETFVanguard Scottsdale FDSiShares Core MSCI Eafe ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/19 | 102 | $2.37 億 | Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETFiShares Core MSCI Eafe ETFVanguard Scottsdale FDS | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/10 | 101 | $1.95 億 | State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETFState Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETFiShares Core MSCI Eafe ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/27 | 100 | $1.91 億 | State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETFState Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETFiShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/8 | 95 | $2.05 億 | Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETFState Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETFiShares Tr | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/14 | 97 | $2.11 億 | Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETFState Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETFiShares Tr | – | SEC |