Axxcess Wealth Management, LLC
- SEC CIK
- 0001911056
- 最新申報
- 2026/7/28
Axxcess Wealth Management, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/28 申報）：1,051 檔多頭部位、總值 $62.8 億，前十大持股佔 22.0%，最大持股是 Vanguard Morningstar Large-Cap ETF，佔 5.6%。Livermore 收錄了這家機構 21 份 13F 申報，最早是 2021 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 693 檔
- 估計 +$27.4 億
- 加碼
- 193 檔
- 估計 +$2.25 億
- 減碼
- 149 檔
- 估計 −$9,903 萬
- 清倉
- 14 檔
- 估計 −$2,227 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Vanguard Morningstar Large-Cap ETF9229086375.6%$3.49 億
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF4642872262.9%$1.83 億
- AAPLApple Inc.
- iShares Tr46435G3261.8%$1.14 億
- State Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF78463X8891.7%$1.09 億
持股比重
前 5 大持股與其餘 1,046 檔，佔組合總值的比例
- Vanguard Morningstar Large-Cap ETF5.6%
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF2.9%
- AAPL2.5%
- iShares Tr1.8%
- State Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF1.7%
- 其他 1,046 檔85.5%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Vanguard Morningstar Large-Cap ETF922908637+$3.49 億新進
- iShares Tr46435G326+$1.14 億新進
- Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF922908629+$8,709 萬新進
- Invesco Exch Traded FD Tr II46138E461+$7,672 萬新進
- First Tr Exchange-Traded FD33734X846+$6,064 萬新進
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Vanguard Morningstar Large-Cap ETF922908637+5.55 個百分點0.0% → 5.6%
- iShares Tr46435G326+1.82 個百分點0.0% → 1.8%
- Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF922908629+1.39 個百分點0.0% → 1.4%
- Invesco Exch Traded FD Tr II46138E461+1.22 個百分點0.0% → 1.2%
- First Tr Exchange-Traded FD33734X846+0.97 個百分點0.0% → 1.0%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $62.8 億
- 較上季 +$31.6 億 (+101.4%)
- 持股檔數
- 1,051
- 較上季 +679
- 前十大集中度
- 22.0%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 2.6%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 9.5 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 19 季，最早是 2021 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $62.8 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/28 | 1,051 | $62.8 億 | Vanguard Morningstar Large-Cap ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFAAPL | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/29 | 372 | $31.2 億 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETFAAPLJPMorgan Ultra-Short Income ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/19修正 | 1,030 | $56.1 億 | Vanguard Morningstar Large-Cap ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFMSFT | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/7 | 924 | $47.3 億 | Vanguard Morningstar Large-Cap ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFAAPL | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/28 | 880 | $41.7 億 | Vanguard Morningstar Large-Cap ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFMSFT | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/30 | 844 | $36.6 億 | Vanguard Morningstar Large-Cap ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFiShares Tr | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/10 | 850 | $40.4 億 | Vanguard Morningstar Large-Cap ETFNOWiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/4 | 885 | $39.6 億 | Vanguard Morningstar Large-Cap ETFNOWiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/9 | 841 | $36.7 億 | Vanguard Morningstar Large-Cap ETFNOWiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/14 | 864 | $35.3 億 | Vanguard Morningstar Large-Cap ETFNOWiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/6 | 832 | $33.6 億 | Vanguard Morningstar Large-Cap ETFNOWiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/14 | 799 | $29.3 億 | Vanguard Morningstar Large-Cap ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFNOW | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/8 | 586 | $13.8 億 | NOWState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFAAPL | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/3 | 630 | $12.7 億 | NOWState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFMSFT | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/16修正 | 607 | $12.1 億 | NOWJPMorgan Ultra-Short Income ETFAAPL | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/14 | 539 | $9.95 億 | NOWJPMorgan Ultra-Short Income ETFSchwab US Dividend Equity ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/11 | 531 | $10.2 億 | NOWJPMorgan Ultra-Short Income ETFSchwab US Dividend Equity ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/8/11 | 621 | $12.5 億 | NOWInvesco QQQ Trust Series IJPMorgan Ultra-Short Income ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/8/11 | 618 | $13.2 億 | NOWJPMorgan Ultra-Short Income ETFInvesco QQQ Trust Series I | – | SEC |
13D 與 13G 申報
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目前持股 5% 以上的公司
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