Planning Center, Inc.
- SEC CIK
- 0001910966
- 最新申報
- 2026/7/29
Planning Center, Inc. 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/29 申報）：84 檔多頭部位、總值 $10.6 億，前十大持股佔 78.8%，最大持股是 Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF，佔 17.6%。Livermore 收錄了這家機構 19 份 13F 申報，最早是 2021 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 10 檔
- 估計 +$270.6 萬
- 加碼
- 35 檔
- 估計 +$2,062 萬
- 減碼
- 18 檔
- 估計 −$477.3 萬
- 清倉
- 4 檔
- 估計 −$102.2 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF25434V59117.6%$1.87 億
- Dimensional ETF Trust25434V86413.1%$1.39 億
- Dimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETF25434V8808.3%$8,810 萬
- Dimensional ETF Trust25434V5758.1%$8,551 萬
- Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V7087.8%$8,289 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF25434V591+$639.5 萬加碼
- Dimensional ETF Trust25434V864+$458.7 萬加碼
- Vanguard Instl Index FD922040845+$242.6 萬加碼
- Dimensional ETF Trust25434V575+$230.2 萬加碼
- Dimensional ETF Trust25434V765+$125.6 萬加碼
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Dimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETF25434V880−$156.8 萬減碼
- Dimensional ETF Trust25434V732−$128.8 萬減碼
- Dimensional ETF Trust25434V724−$67.2 萬減碼
- Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V708−$42.0 萬減碼
- UBFOUnited Security Bancshares
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $10.6 億
- 較上季 +$7,263 萬 (+7.4%)
- 持股檔數
- 84
- 較上季 +6
- 前十大集中度
- 78.8%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 0.6%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 13.4 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 19 季，最早是 2021 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $10.6 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/29 | 84 | $10.6 億 | Dimensional Ultrashort Fixed Income ETFDimensional ETF TrustDimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/28 | 78 | $9.87 億 | Dimensional Ultrashort Fixed Income ETFDimensional ETF TrustDimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/2 | 76 | $9.79 億 | Dimensional Ultrashort Fixed Income ETFDimensional ETF TrustDimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/30 | 74 | $9.53 億 | Dimensional Ultrashort Fixed Income ETFDimensional ETF TrustDimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/31 | 74 | $9.04 億 | Dimensional Ultrashort Fixed Income ETFDimensional ETF TrustDimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/18 | 72 | $8.45 億 | Dimensional Ultrashort Fixed Income ETFDimensional ETF TrustDimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/23 | 68 | $7.88 億 | Dimensional Ultrashort Fixed Income ETFDimensional ETF TrustDimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/12 | 73 | $8.12 億 | Dimensional Ultrashort Fixed Income ETFDimensional ETF TrustDimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/8 | 65 | $7.65 億 | Dimensional Ultrashort Fixed Income ETFDimensional ETF TrustDimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/23 | 58 | $4.59 億 | Dimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETFDimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF Trust | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/23 | 59 | $4.31 億 | Dimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETFDimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF Trust | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/26 | 63 | $3.85 億 | Dimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETFDimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF Trust | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/20 | 70 | $3.94 億 | Dimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETFDimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF Trust | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/17 | 65 | $3.64 億 | Dimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETFDimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF Trust | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/30 | 70 | $3.29 億 | Dimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETFDimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF Trust | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/19 | 46 | $1.26 億 | Dimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETFDimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF Trust | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/11 | 48 | $1.27 億 | Dimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETFDimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF Trust | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/15 | 46 | $3,480 萬 | DEAAPLBRK.B | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/15 | 52 | $1.25 億 | Dimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETFDimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF Trust | – | SEC |