Life Planning Partners, Inc
- SEC CIK
- 0001910934
- 最新申報
- 2026/7/21
Life Planning Partners, Inc 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/21 申報）：71 檔多頭部位、總值 $1.35 億，前十大持股佔 57.9%，最大持股是 iShares Tr，佔 19.7%。Livermore 收錄了這家機構 16 份 13F 申報，最早是 2021 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 6 檔
- 估計 +$279.5 萬
- 加碼
- 10 檔
- 估計 +$53.2 萬
- 減碼
- 38 檔
- 估計 −$1,054 萬
- 清倉
- 3 檔
- 估計 −$83.8 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Tr46428715019.7%$2,656 萬
- iShares Core MSCI Eafe ETF46432F8427.9%$1,061 萬
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF9229087696.3%$853.1 萬
- iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G1034.6%$614.1 萬
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF9219438584.3%$576.5 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 66 檔，佔組合總值的比例
- iShares Tr19.7%
- iShares Core MSCI Eafe ETF7.9%
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF6.3%
- iShares Core MSCI Emerging Markets ETF4.6%
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF4.3%
- 其他 66 檔57.2%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- iShares Tr464287150−$243.5 萬減碼
- TSLATesla, Inc.
- iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842−$88.6 萬減碼
- American Centy ETF Tr025072703−$62.6 萬減碼
- iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G103−$60.3 萬減碼
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.35 億
- 較上季 +$353.3 萬 (+2.7%)
- 持股檔數
- 71
- 較上季 +3
- 前十大集中度
- 57.9%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 2.5%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 10.3 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 15 季，最早是 2021 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.37 億（2025 年第 3 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/21 | 71 | $1.35 億 | iShares TriShares Core MSCI Eafe ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/29 | 68 | $1.31 億 | iShares TriShares Core MSCI Eafe ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/16 | 66 | $1.31 億 | iShares TriShares Core MSCI Eafe ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/24 | 70 | $1.37 億 | iShares TriShares Core MSCI Eafe ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/21 | 65 | $1.26 億 | iShares TriShares Core MSCI Eafe ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/17 | 61 | $1.10 億 | iShares TriShares Core MSCI Eafe ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/12修正 | 59 | $1.08 億 | iShares TriShares Core MSCI Eafe ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/29 | 60 | $1.12 億 | iShares TriShares Core MSCI Eafe ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/31 | 62 | $1.10 億 | iShares TriShares Core MSCI Eafe ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/2 | 61 | $1.00 億 | iShares TriShares Core MSCI Eafe ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/19 | 263 | $1.02 億 | iShares TriShares Core MSCI Eafe ETFiShares Tr | – | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/13 | 186 | $8,730 萬 | iShares TriShares TriShares Core MSCI Eafe ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/20 | 187 | $8,894 萬 | iShares TriShares Core MSCI Eafe ETFiShares Tr | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/25 | 184 | $9,824 萬 | iShares TriShares Core MSCI Eafe ETFiShares Tr | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/11 | 172 | $9,933 萬 | iShares TriShares Core MSCI Eafe ETFiShares Tr | – | SEC |