Fingerlakes Wealth Management, Inc.
- SEC CIK
- 0001910248
- 最新申報
- 2026/7/23
Fingerlakes Wealth Management, Inc. 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/23 申報）：101 檔多頭部位、總值 $1.86 億，前十大持股佔 44.2%，最大持股是 Vanguard World FD，佔 6.9%。Livermore 收錄了這家機構 19 份 13F 申報，最早是 2021 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 8 檔
- 估計 +$170.3 萬
- 加碼
- 67 檔
- 估計 +$624.1 萬
- 減碼
- 21 檔
- 估計 −$44.1 萬
- 清倉
- 4 檔
- 估計 −$73.9 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Vanguard World FD9219108166.9%$1,280 萬
- Invesco QQQ Trust Series I46090E1035.4%$1,008 萬
- Vanguard World FD9219108405.4%$995.8 萬
- Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF8085243004.8%$888.5 萬
- AAPLApple Inc.
持股比重
前 5 大持股與其餘 96 檔，佔組合總值的比例
- Vanguard World FD6.9%
- Invesco QQQ Trust Series I5.4%
- Vanguard World FD5.4%
- Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF4.8%
- AAPL4.8%
- 其他 96 檔72.8%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Vanguard World FD921910840+$85.0 萬加碼
- Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF808524300+$56.9 萬加碼
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q399+$43.3 萬加碼
- Vanguard World FD921910816+$40.7 萬加碼依 5 比 1 拆股換算
- SPDR Index Shs FDS78463X418+$36.7 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- AMATApplied Materials Inc
- State Street Technology Select Sector SPDR ETF81369Y803+0.67 個百分點4.0% → 4.6%
- Vanguard Information Technology ETF92204A702+0.42 個百分點3.2% → 3.6%
- Fidelity MSCI Information Technology Index ETF316092808+0.37 個百分點2.6% → 3.0%
- Invesco Exch Traded FD Tr II46138G540+0.21 個百分點2.1% → 2.3%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.86 億
- 較上季 +$3,504 萬 (+23.2%)
- 持股檔數
- 101
- 較上季 +4
- 前十大集中度
- 44.2%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 0.7%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 17.7 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 19 季，最早是 2021 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.86 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/23 | 101 | $1.86 億 | Vanguard World FDInvesco QQQ Trust Series IVanguard World FD | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/21 | 97 | $1.51 億 | Vanguard World FDVanguard World FDInvesco QQQ Trust Series I | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/5 | 97 | $1.57 億 | Vanguard World FDInvesco QQQ Trust Series IAAPL | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/24 | 98 | $1.53 億 | Vanguard World FDInvesco QQQ Trust Series IAAPL | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/30 | 92 | $1.34 億 | Vanguard World FDInvesco QQQ Trust Series IAAPL | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/1 | 86 | $1.18 億 | Vanguard World FDAAPLInvesco QQQ Trust Series I | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/3 | 86 | $1.24 億 | Vanguard World FDAAPLInvesco QQQ Trust Series I | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/31 | 89 | $1.20 億 | AAPLVanguard World FDInvesco QQQ Trust Series I | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/8 | 89 | $1.11 億 | AAPLInvesco QQQ Trust Series IVanguard World FD | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/24 | 90 | $1.04 億 | Invesco QQQ Trust Series IAAPLVanguard World FD | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/26 | 85 | $9,302 萬 | AAPLInvesco QQQ Trust Series IVanguard World FD | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/8 | 81 | $8,184 萬 | AAPLInvesco QQQ Trust Series IVanguard World FD | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/10 | 86 | $8,736 萬 | AAPLInvesco QQQ Trust Series IVanguard World FD | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/3 | 87 | $8,025 萬 | AAPLInvesco QQQ Trust Series IVanguard World FD | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/10 | 86 | $7,273 萬 | AAPLInvesco QQQ Trust Series IVanguard World FD | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/28 | 84 | $6,856 萬 | AAPLInvesco QQQ Trust Series IVanguard World FD | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/5 | 90 | $7,309 萬 | AAPLInvesco QQQ Trust Series IVanguard World FD | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/6 | 94 | $8,553 萬 | AAPLInvesco QQQ Trust Series IVanguard World FD | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/17 | 91 | $8,881 萬 | Invesco QQQ Trust Series IAAPLVanguard World FD | – | SEC |