Carl Stuart Investment Advisor, Inc
- SEC CIK
- 0001910180
- 最新申報
- 2026/8/6
Carl Stuart Investment Advisor, Inc 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/6 申報）：21 檔多頭部位、總值 $2.49 億，前十大持股佔 97.9%，最大持股是 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF，佔 51.5%。Livermore 收錄了這家機構 21 份 13F 申報，最早是 2021 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 2 檔
- 估計 +$56.8 萬
- 加碼
- 6 檔
- 估計 +$668.2 萬
- 減碼
- 8 檔
- 估計 −$190.0 萬
- 清倉
- 8 檔
- 估計 −$269.9 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $2.49 億
- 較上季 +$1,972 萬 (+8.6%)
- 持股檔數
- 21
- 較上季 −6
- 前十大集中度
- 97.9%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 1.9%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 9.4 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 19 季，最早是 2021 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $2.49 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/6 | 21 | $2.49 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFIAUVanguard Star FDS | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/21 | 27 | $2.29 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFIAUVanguard Star FDS | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/13 | 17 | $1.11 億 | IAUVanguard Star FDSVanguard S&P 500 ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/3 | 17 | $1.06 億 | IAUVanguard Star FDSVanguard S&P 500 ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/25 | 18 | $1.95 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFIAUVanguard Star FDS | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/23 | 16 | $1.77 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFIAUVanguard S&P 500 ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/10 | 19 | $1.87 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFIAUVanguard S&P 500 ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/21修正 | 16 | $1.78 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFIAUVanguard S&P 500 ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/31 | 15 | $1.60 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFIAUVanguard S&P 500 ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/24 | 15 | $1.54 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFIAUVanguard S&P 500 ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/12 | 31 | $1.47 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFIAUVanguard S&P 500 ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/10 | 22 | $1.24 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFIAUVanguard S&P 500 ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/19 | 23 | $1.30 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFIAUVanguard S&P 500 ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/10 | 39 | $1,264 萬 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFOBKBRK.B | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/13 | 25 | $1.08 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard S&P 500 ETFIAU | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/10 | 24 | $1.13 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFIAUVanguard S&P 500 ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/11 | 25 | $1.15 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFIAUVanguard S&P 500 ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/4修正 | 96 | $1.38 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFIAUVanguard S&P 500 ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/15 | 27 | $1.38 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard S&P 500 ETFIAU | – | SEC |