Archvest Wealth Advisors, Inc.
- SEC CIK
- 0001910174
- 最新申報
- 2026/7/27
Archvest Wealth Advisors, Inc. 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/27 申報）：73 檔多頭部位、總值 $1.73 億，前十大持股佔 69.6%，最大持股是 Flexshares Tr，佔 23.2%。Livermore 收錄了這家機構 21 份 13F 申報，最早是 2021 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 7 檔
- 估計 +$239.8 萬
- 加碼
- 41 檔
- 估計 +$864.6 萬
- 減碼
- 21 檔
- 估計 −$612.9 萬
- 清倉
- 8 檔
- 估計 −$231.9 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Flexshares Tr33939L60523.2%$4,002 萬
- iShares Core S&P 500 ETF4642872009.0%$1,552 萬
- Dimensional ETF Trust25434V2038.7%$1,495 萬
- Vanguard Real Estate ETF9229085536.8%$1,172 萬
- iShares Tr46434V4495.7%$981.1 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 68 檔，佔組合總值的比例
- Flexshares Tr23.2%
- iShares Core S&P 500 ETF9.0%
- Dimensional ETF Trust8.7%
- Vanguard Real Estate ETF6.8%
- iShares Tr5.7%
- 其他 68 檔46.8%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Goldman Sachs ETF Tr381430503−$241.7 萬減碼
- Dimensional ETF Trust25434V203−$113.0 萬減碼
- Vanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund922042775−$71.1 萬減碼
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858−$62.3 萬減碼
- iShares Tr464287630−$59.9 萬清倉
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Goldman Sachs ETF Tr381430503−1.35 個百分點3.1% → 1.8%
- Dimensional ETF Trust25434V203−1.15 個百分點9.8% → 8.7%
- Vanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund922042775−0.41 個百分點4.7% → 4.3%
- iShares Tr464287630−0.39 個百分點0.4% → 0.0%
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858−0.37 個百分點2.4% → 2.0%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.73 億
- 較上季 +$1,783 萬 (+11.5%)
- 持股檔數
- 73
- 較上季 −1
- 前十大集中度
- 69.6%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 5.2%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 11.0 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 19 季，最早是 2021 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.73 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/27 | 73 | $1.73 億 | Flexshares TriShares Core S&P 500 ETFDimensional ETF Trust | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/13 | 74 | $1.55 億 | Flexshares TrDimensional ETF TrustiShares Core S&P 500 ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/13修正 | 65 | $1.57 億 | Flexshares TrDimensional ETF TrustiShares Core S&P 500 ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/29 | 61 | $1.12 億 | Dimensional ETF TrustiShares Core S&P 500 ETFVanguard Real Estate ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/12 | 59 | $1.14 億 | Dimensional ETF TrustiShares Core S&P 500 ETFVanguard Real Estate ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/2 | 63 | $1.21 億 | Dimensional ETF TrustiShares Core S&P 500 ETFVanguard Real Estate ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/28 | 61 | $1.38 億 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETFDimensional ETF TrustVanguard Emerging Markets Government Bond ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/4 | 73 | $1.57 億 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETFVanguard Ftse All-World Ex-US Index FundGoldman Sachs ETF Tr | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/12 | 61 | $1.51 億 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETFVanguard Ftse All-World Ex-US Index FundGoldman Sachs ETF Tr | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/29 | 58 | $1.41 億 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETFVanguard Ftse All-World Ex-US Index FundGoldman Sachs ETF Tr | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/16 | 55 | $1.33 億 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETFVanguard Ftse All-World Ex-US Index FundGoldman Sachs ETF Tr | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/7修正 | 51 | $1.23 億 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETFGoldman Sachs ETF TrVanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/17 | 47 | $1.22 億 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETFGoldman Sachs ETF TrVanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/2 | 45 | $1.13 億 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETFGoldman Sachs ETF TrVanguard Malvern FDS | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/3 | 40 | $1.01 億 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETFVanguard Ftse All-World Ex-US Index FundGoldman Sachs ETF Tr | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/9 | 42 | $9,756 萬 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETFVanguard Malvern FDSGoldman Sachs ETF Tr | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/26 | 37 | $1.00 億 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETFGoldman Sachs ETF TrVanguard Malvern FDS | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/3 | 40 | $1.11 億 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETFGoldman Sachs ETF TrVanguard Malvern FDS | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/14 | 44 | $1.15 億 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETFGoldman Sachs ETF TrVanguard Malvern FDS | – | SEC |