Journey Strategic Wealth LLC
- SEC CIK
- 0001909316
- 最新申報
- 2026/4/15
Journey Strategic Wealth LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 1 季（2026/4/15 申報）：821 檔多頭部位、總值 $40.3 億，前十大持股佔 73.8%，最大持股是 Johnson & Johnson（JNJ），佔 42.5%。Livermore 收錄了這家機構 18 份 13F 申報，最早是 2021 年第 4 季。
2026 年第 1 季發生什麼
跟 2025 年第 4 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 128 檔
- 估計 +$3,635 萬
- 加碼
- 467 檔
- 估計 +$1.11 億
- 減碼
- 188 檔
- 估計 −$7,427 萬
- 清倉
- 69 檔
- 估計 −$3,587 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 1 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $40.3 億
- 較上季 +$2.24 億 (+5.9%)
- 持股檔數
- 821
- 較上季 +59
- 前十大集中度
- 73.8%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 2.8%
- 2026 年第 1 季，單季
- 平均持有
- 15.7 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 18 季，最早是 2021 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $40.3 億（2026 年第 1 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/15 | 821 | $40.3 億 | JNJSPYiShares Core S&P 500 ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/13 | 762 | $38.1 億 | JNJSPYiShares Core S&P 500 ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/12 | 705 | $35.5 億 | JNJSPYiShares Core S&P 500 ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/12 | 661 | $30.8 億 | JNJSPYiShares Core S&P 500 ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/6 | 504 | $28.7 億 | JNJSPYiShares Core S&P 500 ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/24 | 501 | $26.8 億 | JNJSPYiShares Core S&P 500 ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/12 | 510 | $27.3 億 | JNJSPYiShares Core S&P 500 ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/14 | 398 | $23.5 億 | JNJSPYiShares Core S&P 500 ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/13 | 316 | $22.6 億 | JNJSPYiShares Core S&P 500 ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/9 | 231 | $21.2 億 | JNJSPYiShares Core S&P 500 ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/8 | 203 | $21.0 億 | JNJSPYiShares Core S&P 500 ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/14 | 200 | $22.1 億 | JNJSPYiShares Core S&P 500 ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/12 | 253 | $9.52 億 | SPYiShares Core S&P 500 ETFAAPL | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/14 | 244 | $8.50 億 | SPYiShares Core S&P 500 ETFAAPL | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/14 | 181 | $7.41 億 | SPYiShares Core S&P 500 ETFAAPL | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/15 | 127 | $7.47 億 | SPYiShares Core S&P 500 ETFAAPL | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/16 | 184 | $9.17 億 | iShares Select Dividend ETFSPYAAPL | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/14 | 211 | $9.61 億 | SPYiShares Core S&P 500 ETFAAPL | – | SEC |