Obsidian Personal Planning Solutions LLC
- SEC CIK
- 0001909128
- 最新申報
- 2025/11/13
Obsidian Personal Planning Solutions LLC 最新一份 13F 是 2025 年第 3 季（2025/11/13 申報）：119 檔多頭部位、總值 $2.88 億，前十大持股佔 52.9%，最大持股是 iShares Tr，佔 9.2%。Livermore 收錄了這家機構 15 份 13F 申報，最早是 2022 年第 2 季。
2025 年第 3 季發生什麼
跟 2025 年第 2 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 9 檔
- 估計 +$228.8 萬
- 加碼
- 47 檔
- 估計 +$2,623 萬
- 減碼
- 28 檔
- 估計 −$59.6 萬
- 清倉
- 3 檔
- 估計 −$66.7 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Tr46436E8419.2%$2,653 萬
- State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF78464A3757.9%$2,263 萬
- iShares Core S&P Small Cap ETF4642878045.8%$1,678 萬
- Vanguard Morningstar Value ETF9229087445.4%$1,556 萬
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q1594.8%$1,386 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- iShares Tr46436E841+$1,838 萬加碼
- Schwab US Dividend Equity ETF808524797+$72.7 萬加碼
- iShares Tr464288885+$51.8 萬加碼
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q159+$50.9 萬加碼
- Capital Group Growth ETF14020G101+$49.2 萬加碼
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2025 年第 3 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $2.88 億
- 較上季 +$4,093 萬 (+16.6%)
- 持股檔數
- 119
- 較上季 +6
- 前十大集中度
- 52.9%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 0.5%
- 2025 年第 3 季，單季
- 平均持有
- 9.4 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2022 年第 2 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 14 季，最早是 2022 年第 2 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $2.88 億（2025 年第 3 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/13 | 119 | $2.88 億 | iShares TrState Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETFiShares Core S&P Small Cap ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/14 | 113 | $2.47 億 | State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETFiShares Core S&P Small Cap ETFVanguard Morningstar Value ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/16 | 105 | $2.24 億 | State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETFiShares Core S&P Small Cap ETFVanguard Morningstar Value ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/14 | 105 | $2.07 億 | State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETFVanguard Morningstar Value ETFiShares Core S&P Small Cap ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/7 | 101 | $1.91 億 | State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETFVanguard Morningstar Value ETFiShares Core S&P Small Cap ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/25 | 97 | $1.64 億 | Vanguard Morningstar Value ETFiShares Core S&P Small Cap ETFState Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/9 | 99 | $1.52 億 | Vanguard Morningstar Value ETFiShares Core S&P Small Cap ETFState Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/1 | 81 | $1.31 億 | State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETFVanguard Morningstar Value ETFiShares Core S&P Small Cap ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/27修正 | 76 | $1.17 億 | State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETFVanguard Malvern FDSVanguard Morningstar Value ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/11/27 | 71 | $8,124 萬 | Vanguard Morningstar Value ETFiShares Core S&P Small Cap ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/11 | 53 | $6,861 萬 | Vanguard Morningstar Value ETFiShares Core S&P Small Cap ETFState Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/18 | 40 | $6,232 萬 | Vanguard Morningstar Value ETFiShares Core S&P Small Cap ETFInvesco Exch Traded FD Tr II | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/11 | 39 | $5,465 萬 | Vanguard Morningstar Value ETFiShares Core S&P Small Cap ETFInvesco Exch Traded FD Tr II | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/19 | 42 | $5,865 萬 | Vanguard Morningstar Value ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFiShares Core S&P Small Cap ETF | – | SEC |