LifeGuide Financial Advisors, LLC
- SEC CIK
- 0001908585
- 最新申報
- 2026/7/9
LifeGuide Financial Advisors, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/9 申報）：47 檔多頭部位、總值 $3.51 億，前十大持股佔 86.3%，最大持股是 Dimensional ETF Trust，佔 21.4%。Livermore 收錄了這家機構 20 份 13F 申報，最早是 2021 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 5 檔
- 估計 +$162.3 萬
- 加碼
- 26 檔
- 估計 +$1,479 萬
- 減碼
- 9 檔
- 估計 −$34.1 萬
- 清倉
- 4 檔
- 估計 −$87.0 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Dimensional ETF Trust25434V65821.4%$7,514 萬
- Schwab US Tips ETF80852487015.6%$5,492 萬
- iShares Tr46428744013.6%$4,788 萬
- Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V7089.8%$3,451 萬
- Vanguard World FD9219107336.1%$2,138 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- iShares Tr464287440+$361.3 萬加碼
- Schwab US Tips ETF808524870+$347.1 萬加碼
- Dimensional ETF Trust25434V658+$244.1 萬加碼
- Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V708+$96.3 萬加碼
- Vanguard World FD921910733+$79.5 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Vanguard World FD921910733+0.50 個百分點5.6% → 6.1%
- Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V708+0.43 個百分點9.4% → 9.8%
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769+0.28 個百分點5.2% → 5.5%
- Vanguard World FD921910725+0.22 個百分點4.5% → 4.7%
- BHRBBurke & Herbert Financial Services Corp.
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $3.51 億
- 較上季 +$3,843 萬 (+12.3%)
- 持股檔數
- 47
- 較上季 +1
- 前十大集中度
- 86.3%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 0.4%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 13.4 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 19 季，最早是 2021 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $3.51 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/9 | 47 | $3.51 億 | Dimensional ETF TrustSchwab US Tips ETFiShares Tr | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/9 | 46 | $3.13 億 | Dimensional ETF TrustSchwab US Tips ETFiShares Tr | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/5 | 47 | $3.01 億 | Dimensional ETF TrustSchwab US Tips ETFiShares Tr | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/20 | 48 | $2.72 億 | Dimensional ETF TrustSchwab US Tips ETFiShares Tr | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/17 | 48 | $2.71 億 | Dimensional ETF TrustSchwab US Tips ETFiShares Tr | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/11 | 40 | $2.45 億 | Dimensional ETF TrustSchwab US Tips ETFiShares Tr | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/17 | 42 | $2.33 億 | Vanguard Real Estate ETFSchwab US Tips ETFiShares Tr | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/7 | 41 | $2.34 億 | Vanguard Real Estate ETFSchwab US Tips ETFiShares Tr | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/2 | 41 | $2.06 億 | Vanguard Real Estate ETFSchwab US Tips ETFiShares Tr | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/18 | 41 | $1.99 億 | Vanguard Real Estate ETFSchwab US Tips ETFiShares Tr | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/22 | 43 | $1.89 億 | Vanguard Real Estate ETFSchwab US Tips ETFiShares Tr | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/25 | 37 | $1.71 億 | Vanguard Real Estate ETFSchwab US Tips ETFiShares Tr | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/13 | 35 | $1.48 億 | Vanguard Real Estate ETFSchwab US Tips ETFiShares Tr | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/20 | 31 | $1.24 億 | Vanguard Real Estate ETFSchwab US Tips ETFiShares Tr | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/6/13修正 | 30 | $1.15 億 | Vanguard Real Estate ETFSchwab US Tips ETFiShares Tr | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/18 | 25 | $1.02 億 | Vanguard Real Estate ETFSchwab US Tips ETFiShares Tr | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/12 | 26 | $1.10 億 | Vanguard Real Estate ETFSchwab US Tips ETFiShares Tr | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/29 | 26 | $1.30 億 | Vanguard Real Estate ETFiShares TriShares Tips Bond ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/3 | 24 | $1.34 億 | Vanguard Real Estate ETFiShares Tips Bond ETFiShares Tr | – | SEC |