Stone Point Wealth LLC
- SEC CIK
- 0001908192
- 最新申報
- 2026/7/23
Stone Point Wealth LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/23 申報）：144 檔多頭部位、總值 $3.94 億，前十大持股佔 36.8%，最大持股是 Microsoft Corp（MSFT），佔 5.9%。Livermore 收錄了這家機構 19 份 13F 申報，最早是 2021 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 8 檔
- 估計 +$273.1 萬
- 加碼
- 36 檔
- 估計 +$539.3 萬
- 減碼
- 73 檔
- 估計 −$687.4 萬
- 清倉
- 6 檔
- 估計 −$326.9 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- MSFTMicrosoft Corp
- Vanguard Morningstar Value ETF9229087444.9%$1,921 萬
- Vanguard Scottsdale FDS92206C4094.5%$1,765 萬
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF9219438584.1%$1,622 萬
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A8543.6%$1,425 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF78464A474+$156.7 萬加碼
- iShares Tr46432F859+$78.2 萬新進
- AMDAdvanced Micro Devices Inc
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858+$47.9 萬加碼
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF78464A409+$40.9 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF78464A474+0.38 個百分點0.2% → 0.5%
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF78464A409+0.27 個百分點1.6% → 1.8%
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A854+0.25 個百分點3.4% → 3.6%
- iShares Tr46432F859+0.20 個百分點0.0% → 0.2%
- LLYEli Lilly & Co
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $3.94 億
- 較上季 +$3,469 萬 (+9.7%)
- 持股檔數
- 144
- 較上季 +2
- 前十大集中度
- 36.8%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 2.2%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 17.3 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 19 季，最早是 2021 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $3.94 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/23 | 144 | $3.94 億 | MSFTVanguard Morningstar Value ETFVanguard Scottsdale FDS | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/23 | 142 | $3.59 億 | MSFTVanguard Scottsdale FDSVanguard Morningstar Value ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/27 | 141 | $3.69 億 | MSFTVanguard Morningstar Value ETFVanguard Scottsdale FDS | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/22 | 143 | $3.53 億 | MSFTVanguard Morningstar Value ETFVanguard Scottsdale FDS | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/17 | 142 | $3.23 億 | MSFTVanguard Morningstar Value ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/24 | 140 | $2.95 億 | MSFTVanguard Morningstar Value ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/28 | 138 | $2.98 億 | MSFTVanguard Morningstar Value ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/31 | 141 | $3.10 億 | MSFTVanguard Morningstar Value ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/30 | 137 | $2.79 億 | MSFTVanguard Morningstar Value ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/1 | 140 | $2.88 億 | MSFTVanguard Morningstar Value ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/26 | 139 | $2.61 億 | MSFTVanguard Morningstar Value ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/25 | 138 | $2.33 億 | MSFTVanguard Morningstar Value ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/25 | 137 | $2.41 億 | MSFTVanguard Morningstar Value ETFLLAP | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/20 | 133 | $2.25 億 | MSFTLLAPVanguard Morningstar Value ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/20 | 130 | $2.04 億 | MSFTLLAPVanguard Morningstar Value ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/3 | 123 | $1.63 億 | MSFTVanguard Morningstar Value ETFPEP | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/19 | 129 | $1.68 億 | MSFTVanguard Morningstar Value ETFGOOG | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/29 | 129 | $1.78 億 | MSFTGOOGJPM | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/10 | 103 | $1.23 億 | GOOGVanguard Morningstar Value ETFNKE | – | SEC |