Wealth Effects LLC
- SEC CIK
- 0001907254
- 最新申報
- 2026/8/6
2024 年第 4 季持倉
持倉截至 2024/12/31，2025/1/22 申報。只含多頭部位，變化是跟 2024 年第 3 季比股數。
- 持股檔數
- 212
- 較 2024 年第 3 季 −5
- 總值
- $2.82 億
- 較 2024 年第 3 季 −$393.4 萬 (−1.4%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVGOBroadcom Inc. | Stock | 14,499 | $336.1 萬 | 1.2% | +1,437+11.0% | 加碼 | 歷史 |
| BXBlackstone Inc. | COM | 24,343 | $419.7 萬 | 1.5% | −638−2.6% | 減碼 | 歷史 |
| GOOGLAlphabet Inc. | Stock | 31,649 | $599.1 萬 | 2.1% | −2,131−6.3% | 減碼 | 歷史 |
| TTDTrade Desk, Inc. | Stock | 58,058 | $682.4 萬 | 2.4% | +120+0.2% | 加碼 | 歷史 |
| METAMeta Platforms, Inc. | Stock | 11,683 | $684.1 萬 | 2.4% | +38+0.3% | 加碼 | 歷史 |
| JPMJPMorgan Chase & Co | Stock | 30,551 | $732.3 萬 | 2.6% | −199−0.6% | 減碼 | 歷史 |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 18,930 | $797.9 萬 | 2.8% | −698−3.6% | 減碼 | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769 | ETF | 29,071 | $842.5 萬 | 3.0% | −19−0.1% | 減碼 | – |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 60,497 | $1,327 萬 | 4.7% | −668−1.1% | 減碼 | 歷史 |
| AAPLApple Inc. | Stock | 87,855 | $2,200 萬 | 7.8% | −2,757−3.0% | 減碼 | 歷史 |
| AVDLAvadel Pharmaceuticals PLC | Stock | 2,344,130 | $2,464 萬 | 8.8% | +110,359+4.9% | 加碼 | 歷史 |
| NVDANVIDIA Corp | Stock | 195,151 | $2,621 萬 | 9.3% | −5,166−2.6% | 減碼 | 歷史 |
2024 年第 3 季之後清倉（18 檔）
2024 年第 3 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2024 年第 3 季股數 | 2024 年第 3 季市值 | 2024 年第 3 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| NVONovo Nordisk A S | ADR | 7,085 | $84.4 萬 | 0.3% | 歷史 |
| ARMArm Holdings PLC | ADR | 4,200 | $60.1 萬 | 0.2% | 歷史 |
| iShares Tr464288414 | NATIONAL MUN ETF | 2,975 | $32.3 萬 | 0.1% | – |
| iShares Tr464288661 | 3 7 YR TREAS BD | 2,266 | $27.1 萬 | 0.1% | – |
| STZConstellation Brands, Inc. | Stock | 931 | $24.0 萬 | 0.1% | 歷史 |
| FNFFidelity National Financial, Inc. | COM SHS | 3,848 | $23.9 萬 | 0.1% | 歷史 |
| CICigna Group | Stock | 689 | $23.9 萬 | 0.1% | 歷史 |
| UBERUber Technologies, Inc | Stock | 2,927 | $22.0 萬 | 0.1% | 歷史 |
| SPDR Series Trust78464A763 | ST STR SP DIV | 1,510 | $21.4 萬 | 0.1% | – |
| SMCISuper Micro Computer, Inc. | COM | 515 | $21.4 萬 | 0.1% | 歷史 |
| HMCHonda Motor Co Ltd | ADR ECH CNV IN 3 | 6,724 | $21.3 萬 | 0.1% | 歷史 |
| CSCOCisco Systems, Inc. | Stock | 3,906 | $20.8 萬 | 0.1% | 歷史 |
| TDToronto Dominion Bank | Stock | 3,258 | $20.6 萬 | 0.1% | 歷史 |
| First Tr Exchange Traded FD33734X143 | HLTH CARE ALPH | 1,840 | $20.6 萬 | 0.1% | – |
| CLColgate Palmolive Co | Stock | 1,980 | $20.6 萬 | 0.1% | 歷史 |
| BYRNByrna Technologies Inc. | COM NEW | 10,000 | $17.0 萬 | 0.1% | 歷史 |
| DLHCDLH Holdings Corp. | COM | 12,500 | $11.7 萬 | <0.1% | 歷史 |
| CCLDCareCloud, Inc. | COM | 12,857 | $3.39 萬 | <0.1% | 歷史 |