Lockerman Financial Group, Inc.
- SEC CIK
- 0001906539
- 最新申報
- 2026/7/16
Lockerman Financial Group, Inc. 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/16 申報）：90 檔多頭部位、總值 $6,543 萬，前十大持股佔 42.4%，最大持股是 SPDR S&P 500 ETF Trust（SPY），佔 7.4%。Livermore 收錄了這家機構 19 份 13F 申報，最早是 2021 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 10 檔
- 估計 +$371.2 萬
- 加碼
- 43 檔
- 估計 +$932.4 萬
- 減碼
- 30 檔
- 估計 −$421.6 萬
- 清倉
- 7 檔
- 估計 −$339.6 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- SPYSPDR S&P 500 ETF Trust
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q3996.5%$427.4 萬
- iShares Core S&P 500 ETF4642872004.6%$302.8 萬
- Ssga Active Tr78470P5074.5%$291.2 萬
- Ssga Active Tr78470P4084.4%$286.0 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- J P Morgan Exchange Traded F46654Q617+$139.4 萬新進
- iShares Core S&P 500 ETF464287200+$130.9 萬加碼
- J P Morgan Exchange Traded F46654Q716+$118.1 萬加碼
- SPYSPDR S&P 500 ETF Trust
- SPDR Series Trust78468R622+$96.7 萬加碼
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- MASIMasimo Corp
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q241−$82.7 萬減碼
- State Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF78463X889−$67.4 萬減碼
- J P Morgan Exchange Traded F46654Q740−$57.1 萬減碼
- State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF78464A649−$37.7 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- MASIMasimo Corp
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q241−1.56 個百分點1.9% → 0.4%
- State Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF78463X889−1.28 個百分點3.9% → 2.6%
- J P Morgan Exchange Traded F46654Q740−1.01 個百分點1.8% → 0.8%
- State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF78464A649−0.76 個百分點1.2% → 0.5%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $6,543 萬
- 較上季 +$987.2 萬 (+17.8%)
- 持股檔數
- 90
- 較上季 +3
- 前十大集中度
- 42.4%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 12.6%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 9.9 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 19 季，最早是 2021 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $7,933 萬（2025 年第 3 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/16 | 90 | $6,543 萬 | SPYJ P Morgan Exchange Traded FiShares Core S&P 500 ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/14 | 87 | $5,556 萬 | J P Morgan Exchange Traded FSPYSsga Active Tr | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/21 | 82 | $5,213 萬 | SPYJ P Morgan Exchange Traded FSsga Active Tr | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/16 | 118 | $7,933 萬 | SPYJ P Morgan Exchange Traded FNVDA | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/18 | 121 | $7,429 萬 | SPYJ P Morgan Exchange Traded FMASI | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/17 | 113 | $6,612 萬 | SPYJ P Morgan Exchange Traded FMASI | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/17 | 103 | $5,875 萬 | SPYJ P Morgan Exchange Traded FiShares Core S&P Small Cap ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/15 | 102 | $5,907 萬 | SPYiShares Core S&P Small Cap ETFJ P Morgan Exchange Traded F | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/16 | 103 | $5,513 萬 | SPYiShares Core S&P Small Cap ETFMSFT | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/16 | 107 | $5,229 萬 | SPYMASIMSFT | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/18 | 87 | $4,325 萬 | SPYMASIiShares Core S&P Small Cap ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/19 | 79 | $3,718 萬 | SPYJ P Morgan Exchange Traded FiShares Core S&P Small Cap ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/20 | 74 | $3,600 萬 | SPYMASIiShares Core S&P Small Cap ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/10 | 73 | $3,633 萬 | SPYMASIiShares Core S&P Small Cap ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/8 | 71 | $3,427 萬 | SPYMASIiShares Core S&P Small Cap ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/24 | 63 | $3,475 萬 | iShares TriShares Russell 2000 ETFSPY | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/22 | 60 | $3,130 萬 | iShares Russell 2000 ETFSPYMASI | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/10 | 72 | $3,700 萬 | iShares TrSPYMASI | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/5/10 | 64 | $3,823 萬 | MASISPYiShares Tr | – | SEC |