Congress Wealth Management LLC
- SEC CIK
- 0001904976
- 最新申報
- 2025/8/13
Congress Wealth Management LLC 最新一份 13F 是 2025 年第 2 季（2025/8/13 申報）：1,179 檔多頭部位、總值 $103.2 億，前十大持股佔 19.3%，最大持股是 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF，佔 3.8%。Livermore 收錄了這家機構 15 份 13F 申報，最早是 2021 年第 4 季。
2025 年第 2 季發生什麼
跟 2025 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 161 檔
- 估計 +$3.41 億
- 加碼
- 700 檔
- 估計 +$19.3 億
- 減碼
- 269 檔
- 估計 −$8.44 億
- 清倉
- 46 檔
- 估計 −$8,766 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769+$3.75 億加碼
- Vanguard Total Bond Market ETF921937835+$6,936 萬加碼
- Vanguard Short-Term Bond ETF921937827+$6,837 萬加碼
- Vanguard S&P 500 ETF922908363+$6,483 萬加碼
- Vanguard Star FDS921909768+$5,296 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769+3.61 個百分點0.2% → 3.8%
- Vanguard Total Bond Market ETF921937835+0.67 個百分點<0.1% → 0.7%
- Vanguard Short-Term Bond ETF921937827+0.65 個百分點<0.1% → 0.7%
- Vanguard S&P 500 ETF922908363+0.58 個百分點0.5% → 1.0%
- Vanguard Star FDS921909768+0.51 個百分點0.1% → 0.6%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2025 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $103.2 億
- 較上季 +$19.8 億 (+23.7%)
- 持股檔數
- 1,179
- 較上季 +115
- 前十大集中度
- 19.3%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 10.0%
- 2025 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 11.0 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 15 季，最早是 2021 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $103.2 億（2025 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/13 | 1,179 | $103.2 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFAAPLMSFT | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/14 | 1,064 | $83.4 億 | AAPLState Street Technology Select Sector SPDR ETFMSFT | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/11 | 871 | $72.8 億 | State Street Technology Select Sector SPDR ETFAAPLState Street Financial Select Sector SPDR ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/12 | 837 | $75.0 億 | State Street Technology Select Sector SPDR ETFAAPLJanus Detroit STR Tr | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/14 | 709 | $62.9 億 | GSState Street Technology Select Sector SPDR ETFJanus Detroit STR Tr | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/18 | 577 | $57.9 億 | GSState Street Technology Select Sector SPDR ETFJanus Detroit STR Tr | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/9 | 606 | $54.5 億 | GSState Street Technology Select Sector SPDR ETFJanus Detroit STR Tr | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/30 | 599 | $48.4 億 | GSState Street Technology Select Sector SPDR ETFJanus Detroit STR Tr | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/13 | 553 | $43.1 億 | State Street Technology Select Sector SPDR ETFJanus Detroit STR TriShares Tr | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/14 | 553 | $41.5 億 | State Street Technology Select Sector SPDR ETFJanus Detroit STR TriShares Tr | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/2 | 555 | $38.9 億 | State Street Technology Select Sector SPDR ETFSPDR Series TrustiShares Tr | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/9 | 545 | $37.1 億 | State Street Technology Select Sector SPDR ETFiShares TrState Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/11 | 551 | $39.1 億 | State Street Technology Select Sector SPDR ETFiShares TrState Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/16 | 592 | $45.8 億 | State Street Technology Select Sector SPDR ETFiShares TrState Street Energy Select Sector SPDR ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/4 | 602 | $50.0 億 | State Street Technology Select Sector SPDR ETFState Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETFJanus Detroit STR Tr | – | SEC |