Peterson Financial Group, Inc.
- SEC CIK
- 0001903905
- 最新申報
- 2024/11/6
Peterson Financial Group, Inc. 最新一份 13F 是 2024 年第 3 季（2024/11/6 申報）：430 檔多頭部位、總值 $2,598 萬，前十大持股佔 35.8%，最大持股是 iShares Russell Top 200 Growth ETF，佔 9.1%。Livermore 收錄了這家機構 23 份 13F 申報，最早是 2021 年第 4 季。
2024 年第 3 季發生什麼
跟 2024 年第 2 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 398 檔
- 估計 +$956.5 萬
- 加碼
- 12 檔
- 估計 +$10.3 萬
- 減碼
- 19 檔
- 估計 −$98.0 萬
- 清倉
- 0 檔
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Russell Top 200 Growth ETF4642894389.1%$236.9 萬
- iShares Tr4642894205.5%$142.8 萬
- iShares Tr4642888853.1%$80.5 萬
- iShares Tr4642888773.0%$78.4 萬
- Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF92206C7712.6%$66.4 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 425 檔，佔組合總值的比例
- iShares Russell Top 200 Growth ETF9.1%
- iShares Tr5.5%
- iShares Tr3.1%
- iShares Tr3.0%
- Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF2.6%
- 其他 425 檔76.7%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- iShares Russell Top 200 Growth ETF464289438−$25.0 萬減碼
- iShares Tr464289420−$13.0 萬減碼
- iShares Russell Mid-Cap Value ETF464287473−$7.61 萬減碼
- iShares Russell Mid-Cap Growth ETF464287481−$7.04 萬減碼
- iShares Tr464288885−$6.25 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- iShares Russell Top 200 Growth ETF464289438−6.44 個百分點15.6% → 9.1%
- iShares Tr464289420−3.25 個百分點8.7% → 5.5%
- iShares Tr464288885−1.93 個百分點5.0% → 3.1%
- Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF92206C771−1.68 個百分點4.2% → 2.6%
- iShares Tr464288877−1.65 個百分點4.7% → 3.0%
指標
2024 年第 3 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $2,598 萬
- 較上季 +$957.9 萬 (+58.4%)
- 持股檔數
- 430
- 較上季 +398
- 前十大集中度
- 35.8%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 4.6%
- 2024 年第 3 季，單季
- 平均持有
- 6.0 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 12 季，最早是 2021 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.23 億（2021 年第 4 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/6 | 430 | $2,598 萬 | iShares Russell Top 200 Growth ETFiShares TriShares Tr | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/12 | 32 | $1,640 萬 | iShares Russell Top 200 Growth ETFiShares TriShares Tr | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/8/28修正 | 29 | $1,532 萬 | iShares Russell Top 200 Growth ETFiShares TriShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/8/28修正 | 28 | $1,524 萬 | iShares Russell Top 200 Growth ETFiShares TriShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2024/8/28修正 | 18 | $1,006 萬 | iShares Russell Top 200 Growth ETFiShares TriShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2024/8/28修正 | 20 | $1,090 萬 | iShares Russell Top 200 Growth ETFiShares TriShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2024/8/27修正 | 18 | $993.7 萬 | iShares Russell Top 200 Growth ETFiShares TriShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2024/8/27修正 | 75 | $7,564 萬 | MSFTAAPLUNH | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2024/8/26修正 | 74 | $1.03 億 | AAPLMSFTAMZN | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2024/8/26修正 | 74 | $1.06 億 | MSFTAAPLAMZN | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2024/8/26修正 | 78 | $1.21 億 | AAPLMSFTAMZN | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2024/8/22修正 | 79 | $1.23 億 | AAPLMSFTAMZN | – | SEC |