Shelton Wealth Management, LLC
- SEC CIK
- 0001903883
- 最新申報
- 2026/7/13
Shelton Wealth Management, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/13 申報）：125 檔多頭部位、總值 $2.53 億，前十大持股佔 36.7%，最大持股是 First Tr Exchange-Traded FD，佔 5.2%。Livermore 收錄了這家機構 19 份 13F 申報，最早是 2021 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 17 檔
- 估計 +$915.6 萬
- 加碼
- 51 檔
- 估計 +$1,170 萬
- 減碼
- 54 檔
- 估計 −$1,823 萬
- 清倉
- 16 檔
- 估計 −$863.1 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- First Tr Exchange-Traded FD33739Q4085.2%$1,303 萬
- iShares Tr46436E8414.3%$1,089 萬
- iShares Tr46436E8334.3%$1,087 萬
- iShares Tr46436E8254.3%$1,085 萬
- iShares Tr46436E4604.3%$1,084 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 120 檔，佔組合總值的比例
- First Tr Exchange-Traded FD5.2%
- iShares Tr4.3%
- iShares Tr4.3%
- iShares Tr4.3%
- iShares Tr4.3%
- 其他 120 檔77.6%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $2.53 億
- 較上季 +$2,558 萬 (+11.3%)
- 持股檔數
- 125
- 較上季 +1
- 前十大集中度
- 36.7%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 8.7%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 11.7 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 19 季，最早是 2021 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $2.53 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/13 | 125 | $2.53 億 | First Tr Exchange-Traded FDiShares TriShares Tr | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/28 | 124 | $2.27 億 | First Tr Exchange-Traded FDiShares TriShares Tr | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/26 | 133 | $2.29 億 | First Tr Exchange-Traded FDiShares TriShares Tr | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/9 | 129 | $2.15 億 | First Tr Exchange-Traded FDiShares TriShares Tr | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/11 | 116 | $1.98 億 | First Tr Exchange-Traded FDiShares TriShares Tr | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/21 | 116 | $1.74 億 | First Tr Exchange-Traded FDiShares TriShares Tr | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/15 | 120 | $1.82 億 | First Tr Exchange-Traded FDiShares TriShares Tr | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/21 | 110 | $1.76 億 | First Tr Exchange-Traded FDiShares Russell Midcap ETFFirst Tr Exchange-Traded FD | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/23 | 117 | $1.67 億 | First Tr Exchange-Traded FDiShares Russell Midcap ETFFirst Tr Exchange-Traded FD | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/14 | 114 | $1.59 億 | First Tr Exchange-Traded FDiShares Russell Midcap ETFFirst Tr Exchange-Traded FD | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/14 | 104 | $1.41 億 | First Tr Exchange-Traded FDiShares Russell Midcap ETFFirst Tr Exchange-Traded FD | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/1 | 64 | $1.25 億 | First Tr Exchange-Traded FDFirst Tr Exchange-Traded FDiShares Russell Midcap ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/1 | 69 | $1.29 億 | First Tr Exchange-Traded FDiShares Russell Midcap ETFFirst Tr Exchange-Traded FD | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/8 | 66 | $1.23 億 | First Tr Exchange-Traded FDFirst Tr Exchange-Traded FDiShares Russell Midcap ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/10 | 64 | $1.27 億 | First Tr Exchange-Traded FDiShares Russell Midcap ETFFirst Tr Exchange-Traded FD | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/9 | 61 | $1.12 億 | First Tr Exchange-Traded FDiShares Russell Midcap ETFFirst Tr Exchange-Traded FD | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/28 | 62 | $1.18 億 | First Tr Exchange-Traded FDiShares Russell Midcap ETFFirst Tr Exchange-Traded FD | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/10 | 68 | $1.27 億 | First Tr Exchange-Traded FDiShares Russell Midcap ETFFirst Tr Exchange-Traded FD | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/26 | 71 | $1.27 億 | First Tr Exchange-Traded FDiShares Russell Midcap ETFFirst Tr Exchange-Traded FD | – | SEC |