ShankerValleau Wealth Advisors, Inc.
- SEC CIK
- 0001903273
- 最新申報
- 2026/7/9
ShankerValleau Wealth Advisors, Inc. 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/9 申報）：40 檔多頭部位、總值 $3.80 億，前十大持股佔 86.8%，最大持股是 Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF，佔 25.7%。Livermore 收錄了這家機構 19 份 13F 申報，最早是 2021 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 1 檔
- 估計 +$20.8 萬
- 加碼
- 8 檔
- 估計 +$406.5 萬
- 減碼
- 13 檔
- 估計 −$604.7 萬
- 清倉
- 0 檔
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V70825.7%$9,747 萬
- Dimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETF25434V88012.4%$4,697 萬
- ORCLOracle Corp
- Dimensional ETF Trust25434V7247.9%$2,993 萬
- Vanguard Scottsdale FDS92206C4096.3%$2,406 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 35 檔，佔組合總值的比例
- Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25.7%
- Dimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETF12.4%
- ORCL12.2%
- Dimensional ETF Trust7.9%
- Vanguard Scottsdale FDS6.3%
- 其他 35 檔35.5%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Vanguard Scottsdale FDS92206C409+$129.2 萬加碼
- Vanguard Total International Bond ETF92203J407+$91.2 萬加碼
- Vanguard Malvern FDS922020748+$83.1 萬加碼
- American Centy ETF Tr025072356+$49.8 萬加碼
- Vanguard Malvern FDS922020805+$34.5 萬加碼
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V708−$286.6 萬減碼
- Dimensional ETF Trust25434V724−$174.0 萬減碼
- Dimensional U.S. Targeted Value ETF25434V609−$42.1 萬減碼
- ORCLOracle Corp
- American Centy ETF Tr025072158−$18.6 萬減碼
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $3.80 億
- 較上季 +$2,475 萬 (+7.0%)
- 持股檔數
- 40
- 較上季 +1
- 前十大集中度
- 86.8%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 1.2%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 17.3 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 19 季，最早是 2021 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $3.90 億（2025 年第 3 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/9 | 40 | $3.80 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETFORCL | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/15 | 39 | $3.55 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFORCLDimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/6 | 41 | $3.69 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFORCLDimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/9 | 42 | $3.90 億 | ORCLDimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/8 | 40 | $3.51 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFORCLDimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/16 | 41 | $3.08 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFORCLDimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/6 | 35 | $3.11 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFORCLDimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/8 | 32 | $2.94 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFORCLDimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/2 | 26 | $2.34 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETFORCL | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/17 | 24 | $2.17 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETFVanguard Scottsdale FDS | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/11 | 23 | $1.96 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETFVanguard Scottsdale FDS | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/12 | 22 | $1.78 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETFVanguard Scottsdale FDS | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/12 | 25 | $1.82 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETFVanguard Scottsdale FDS | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/17 | 21 | $1.72 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETFVanguard Scottsdale FDS | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/13 | 21 | $1.61 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETFVanguard Scottsdale FDS | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/5 | 15 | $1.48 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETFVanguard Scottsdale FDS | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/8 | 16 | $1.54 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETFVanguard Scottsdale FDS | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/28 | 18 | $1.67 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETFVanguard Scottsdale FDS | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/27 | 17 | $1.74 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETFVanguard Scottsdale FDS | – | SEC |