Guardian Wealth Advisors, LLC
- SEC CIK
- 0001901403
- 最新申報
- 2026/8/14
Guardian Wealth Advisors, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/14 申報）：375 檔多頭部位、總值 $17.7 億，前十大持股佔 46.4%，最大持股是 ETF Ser Solutions，佔 11.9%。Livermore 收錄了這家機構 20 份 13F 申報，最早是 2021 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 35 檔
- 估計 +$2,222 萬
- 加碼
- 176 檔
- 估計 +$4,643 萬
- 減碼
- 130 檔
- 估計 −$1,876 萬
- 清倉
- 262 檔
- 估計 −$1,981 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- ETF Ser Solutions26922A22211.9%$2.10 億
- ETF Ser Solutions26922A3887.5%$1.33 億
- Schwab U.S. Large-Cap ETF8085242014.8%$8,387 萬
- Vanguard S&P 500 ETF9229083633.9%$6,864 萬
- ETF Ser Solutions26922A4463.7%$6,591 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 370 檔，佔組合總值的比例
- ETF Ser Solutions11.9%
- ETF Ser Solutions7.5%
- Schwab U.S. Large-Cap ETF4.8%
- Vanguard S&P 500 ETF3.9%
- ETF Ser Solutions3.7%
- 其他 370 檔68.2%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- ETF Ser Solutions26922A222+$327.2 萬加碼
- ETF Ser Solutions26922A388+$325.4 萬加碼
- iShares Tr46434V878+$305.3 萬新進
- State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF78464A474+$301.8 萬新進
- Invesco Exch TRD SLF Idx FD46138J783+$281.1 萬加碼
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- First Tr Exchange-Traded FD33739Q408−$292.6 萬減碼
- iShares Tr46429B655−$292.3 萬清倉
- Invesco Actively Managed Exc46090A879−$291.4 萬清倉
- JPMorgan Ultra-Short Income ETF46641Q837−$136.2 萬減碼
- BRBroadridge Financial Solutions, Inc.
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- First Tr Exchange-Traded FD33738D747−0.35 個百分點2.6% → 2.2%
- First Tr Exchange-Traded FD33739Q408−0.19 個百分點0.2% → <0.1%
- iShares Tr46429B655−0.19 個百分點0.2% → 0.0%
- Invesco Actively Managed Exc46090A879−0.19 個百分點0.2% → 0.0%
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q332−0.13 個百分點0.7% → 0.6%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $17.7 億
- 較上季 +$1.92 億 (+12.2%)
- 持股檔數
- 375
- 較上季 −227
- 前十大集中度
- 46.4%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 2.3%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 15.5 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 19 季，最早是 2021 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $17.7 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/14 | 375 | $17.7 億 | ETF Ser SolutionsETF Ser SolutionsSchwab U.S. Large-Cap ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/15 | 602 | $15.7 億 | ETF Ser SolutionsETF Ser SolutionsSchwab U.S. Large-Cap ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/17 | 358 | $15.9 億 | ETF Ser SolutionsETF Ser SolutionsSchwab U.S. Large-Cap ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/14 | 355 | $15.3 億 | ETF Ser SolutionsETF Ser SolutionsSchwab U.S. Large-Cap ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/14 | 550 | $14.2 億 | ETF Ser SolutionsETF Ser SolutionsSchwab U.S. Large-Cap ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/15 | 528 | $12.5 億 | ETF Ser SolutionsETF Ser SolutionsETF Ser Solutions | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/14 | 517 | $12.5 億 | ETF Ser SolutionsETF Ser SolutionsETF Ser Solutions | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/14 | 452 | $9.24 億 | ETF Ser SolutionsETF Ser SolutionsETF Ser Solutions | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/14 | 438 | $8.55 億 | ETF Ser SolutionsETF Ser SolutionsETF Ser Solutions | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/15 | 452 | $8.17 億 | ETF Ser SolutionsETF Ser SolutionsETF Ser Solutions | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/14 | 440 | $6.58 億 | ETF Ser SolutionsETF Ser SolutionsETF Ser Solutions | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/14 | 422 | $5.88 億 | ETF Ser SolutionsETF Ser SolutionsETF Ser Solutions | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/14 | 415 | $5.84 億 | ETF Ser SolutionsETF Ser SolutionsETF Ser Solutions | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/15 | 412 | $5.70 億 | ETF Ser SolutionsETF Ser SolutionsETF Ser Solutions | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/14 | 374 | $5.20 億 | ETF Ser SolutionsETF Ser SolutionsETF Ser Solutions | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/14 | 352 | $5.37 億 | ETF Ser SolutionsETF Ser SolutionsETF Ser Solutions | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/15 | 352 | $5.48 億 | ETF Ser SolutionsETF Ser SolutionsETF Ser Solutions | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/16 | 252 | $2.32 億 | ETF Ser SolutionsETF Ser SolutionsETF Ser Solutions | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/5/16修正 | 245 | $2.33 億 | ETF Ser SolutionsETF Ser SolutionsETF Ser Solutions | – | SEC |