Amplius Wealth Advisors, LLC
- SEC CIK
- 0001900584
- 最新申報
- 2026/7/17
Amplius Wealth Advisors, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/17 申報）：211 檔多頭部位、總值 $13.6 億，前十大持股佔 57.9%，最大持股是 Ea Series Trust，佔 20.3%。Livermore 收錄了這家機構 19 份 13F 申報，最早是 2021 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 43 檔
- 估計 +$5,607 萬
- 加碼
- 92 檔
- 估計 +$4,010 萬
- 減碼
- 58 檔
- 估計 −$5,244 萬
- 清倉
- 7 檔
- 估計 −$371.4 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Ea Series Trust02072Q68920.3%$2.77 億
- Putnam ETF Trust7467293007.6%$1.04 億
- Columbia ETF Tr I19761L7065.3%$7,250 萬
- RBB FD Inc74933W6015.2%$7,133 萬
- John Hancock Exchange Traded47804J2063.8%$5,141 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Columbia ETF Tr I19761L748+$3,990 萬新進
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q647+$435.5 萬加碼
- Goldman Sachs ETF Tr381430230+$325.1 萬加碼
- Putnam ETF Trust746729300+$303.5 萬加碼
- Victory Portfolios II92647N535+$290.5 萬加碼
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- iShares Tr46429B747−$3,164 萬減碼
- WisdomTree Tr97717W562−$333.6 萬減碼
- RBB FD Inc74933W601−$248.4 萬減碼
- American Centy ETF Tr025072604−$231.1 萬減碼
- BXSLBlackstone Secured Lending Fund
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $13.6 億
- 較上季 +$1.65 億 (+13.8%)
- 持股檔數
- 211
- 較上季 +36
- 前十大集中度
- 57.9%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 4.4%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 11.2 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 19 季，最早是 2021 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $13.6 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/17 | 211 | $13.6 億 | Ea Series TrustPutnam ETF TrustColumbia ETF Tr I | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/13 | 175 | $12.0 億 | Ea Series TrustPutnam ETF TrustColumbia ETF Tr I | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/12 | 177 | $11.9 億 | Ea Series TrustPutnam ETF TrustColumbia ETF Tr I | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/21 | 174 | $11.6 億 | Ea Series TrustPutnam ETF TrustColumbia ETF Tr I | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/4 | 201 | $10.8 億 | iShares TrPutnam ETF TrustColumbia ETF Tr I | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/10 | 183 | $9.62 億 | iShares TrPutnam ETF TrustColumbia ETF Tr I | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/16 | 177 | $9.75 億 | iShares TrPutnam ETF TrustBondbloxx ETF Trust | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/16 | 174 | $9.16 億 | iShares TrPutnam ETF TrustVanguard Intermediate-Term Bond ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/22 | 167 | $8.99 億 | iShares TrVanguard Intermediate-Term Bond ETFPutnam ETF Trust | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/17 | 178 | $8.92 億 | iShares TrPacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETFPutnam ETF Trust | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/10 | 172 | $8.27 億 | iShares TrVanguard Intermediate-Term Bond ETFWisdomTree Tr | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/17 | 162 | $7.46 億 | WisdomTree TrPutnam ETF TrustiShares Tr | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/26 | 165 | $7.42 億 | WisdomTree TrPutnam ETF TrustColumbia ETF Tr I | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/25 | 165 | $6.97 億 | Invesco QQQ Trust Series IWisdomTree TrPutnam ETF Trust | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/19 | 164 | $6.26 億 | WisdomTree TrPutnam ETF TrustVanguard Scottsdale FDS | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/10 | 157 | $5.59 億 | iShares TrDIAInvesco QQQ Trust Series I | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/21 | 170 | $6.18 億 | iShares TrBCATDIA | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/9 | 177 | $6.50 億 | iShares TrBCATiShares Tr | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/28 | 1,023 | $7.25 億 | iShares TriShares TrBCAT | – | SEC |