Herold Advisors, Inc.
- SEC CIK
- 0001891713
- 最新申報
- 2026/7/22
Herold Advisors, Inc. 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/22 申報）：273 檔多頭部位、總值 $5.06 億，前十大持股佔 26.3%，最大持股是 Apple Inc.（AAPL），佔 4.7%。Livermore 收錄了這家機構 20 份 13F 申報，最早是 2021 年第 3 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 18 檔
- 估計 +$449.3 萬
- 加碼
- 109 檔
- 估計 +$1,911 萬
- 減碼
- 90 檔
- 估計 −$1,016 萬
- 清倉
- 8 檔
- 估計 −$191.2 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- American Centy ETF Tr025072158+$162.5 萬加碼
- Dimensional ETF Trust25434V401+$137.5 萬加碼
- Flexshares Tr33939L746+$71.5 萬加碼
- iShares Tr464288638+$67.8 萬加碼
- Flexshares Tr33939L829+$65.9 萬加碼
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- ETF Ser Solutions26922A321−$117.1 萬減碼
- Goldman Sachs ETF Tr381430503−$46.5 萬減碼
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q761−$42.6 萬減碼
- WisdomTree Tr97717Y527−$40.9 萬減碼
- AAPLApple Inc.
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $5.06 億
- 較上季 +$5,060 萬 (+11.1%)
- 持股檔數
- 273
- 較上季 +10
- 前十大集中度
- 26.3%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 2.5%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 16.5 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 3 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 20 季，最早是 2021 年第 3 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $5.06 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/22 | 273 | $5.06 億 | AAPLNVDAMSFT | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/15 | 263 | $4.55 億 | AAPLNVDAMSFT | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/17 | 247 | $4.47 億 | AAPLNVDAMSFT | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/13 | 248 | $4.32 億 | AAPLNVDAMSFT | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/14 | 311 | $4.77 億 | AAPLMSFTAmerican Centy ETF Tr | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/13 | 282 | $4.55 億 | AAPLAmerican Centy ETF TrMSFT | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/14 | 275 | $4.59 億 | AAPLNVDAMSFT | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/14 | 272 | $4.61 億 | AAPLMSFTAmerican Centy ETF Tr | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/24 | 263 | $4.32 億 | AAPLMSFTNVDA | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/10 | 265 | $4.13 億 | AAPLMSFTAmerican Centy ETF Tr | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/2 | 244 | $3.61 億 | AAPLMSFTAmerican Centy ETF Tr | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/8 | 246 | $3.29 億 | AAPLMSFTGoldman Sachs ETF Tr | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/17 | 239 | $3.27 億 | AAPLMSFTGoldman Sachs ETF Tr | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/19 | 230 | $2.89 億 | AAPLMSFTGoldman Sachs ETF Tr | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/14 | 204 | $2.36 億 | AAPLMSFTMA | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/8 | 188 | $2.06 億 | AAPLMSFTMA | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/15 | 192 | $2.21 億 | AAPLMSFTV | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/9 | 719 | $2.81 億 | AAPLMSFTMA | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/20 | 205 | $2.57 億 | AAPLMSFTMA | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/3 | 710 | $2.57 億 | AAPLMSFTMA | – | SEC |