Independent Wealth Network Inc.
- SEC CIK
- 0001891240
- 最新申報
- 2026/7/20
Independent Wealth Network Inc. 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/20 申報）：338 檔多頭部位、總值 $3.93 億，前十大持股佔 27.0%，最大持股是 Caterpillar Inc（CAT），佔 7.2%。Livermore 收錄了這家機構 21 份 13F 申報，最早是 2021 年第 3 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 62 檔
- 估計 +$2,234 萬
- 加碼
- 166 檔
- 估計 +$1,431 萬
- 減碼
- 103 檔
- 估計 −$965.2 萬
- 清倉
- 20 檔
- 估計 −$573.6 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- CATCaterpillar Inc
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A8544.4%$1,725 萬
- JPMorgan Ultra-Short Income ETF46641Q8373.1%$1,227 萬
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF78464A4093.0%$1,161 萬
- Invesco QQQ Trust Series I46090E1031.9%$728.8 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Northern Lights FD Tr66538J290+$232.6 萬新進
- Northern Lights FD Tr66538J282+$204.8 萬新進
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769+$94.5 萬新進
- American Centy ETF Tr025072158+$94.0 萬新進
- LDPCohen & Steers Ltd Duration Preferred & Income Fund, Inc.
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- iShares Semiconductor ETF464287523−$142.2 萬減碼
- First Trust Nasdaq-100 Technology Sector Index Fund337345102−$108.5 萬減碼
- HONHoneywell International Inc
- Innovator ETFs Trust45784N858−$57.4 萬清倉
- iShares Tr46429B655−$53.3 萬減碼
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $3.93 億
- 較上季 +$5,661 萬 (+16.8%)
- 持股檔數
- 338
- 較上季 +42
- 前十大集中度
- 27.0%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 4.2%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 14.7 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 3 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 20 季，最早是 2021 年第 3 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $3.93 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/20 | 338 | $3.93 億 | CATState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFJPMorgan Ultra-Short Income ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/21 | 296 | $3.37 億 | CATState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFJPMorgan Ultra-Short Income ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/26 | 287 | $3.27 億 | CATState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/15 | 282 | $3.11 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFCATState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/16 | 258 | $2.75 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFCAT | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/2 | 245 | $2.51 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFJPMorgan Ultra-Short Income ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/17 | 236 | $2.46 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFCAT | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/15 | 222 | $2.26 億 | CATState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFJPMorgan Ultra-Short Income ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/18 | 214 | $2.15 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFCATState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/20修正 | 222 | $2.13 億 | CATState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/12 | 218 | $1.90 億 | CATState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/11 | 201 | $1.63 億 | CATState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFJPMorgan Ultra-Short Income ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/12 | 208 | $1.66 億 | JPMorgan Ultra-Short Income ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFCAT | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/18 | 200 | $1.56 億 | JPMorgan Ultra-Short Income ETFCATState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/25 | 198 | $1.46 億 | JPMorgan Ultra-Short Income ETFCATState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/17 | 176 | $1.28 億 | JPMorgan Ultra-Short Income ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFCAT | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/26 | 186 | $1.39 億 | JPMorgan Ultra-Short Income ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFCAT | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/20 | 201 | $1.58 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFCATState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/10 | 209 | $1.62 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFCATState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/4 | 194 | $1.53 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFCATState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | – | SEC |