Roberts Wealth Advisors, LLC
- SEC CIK
- 0001885319
- 最新申報
- 2026/7/29
CRM 持股紀錄
Roberts Wealth Advisors, LLC 每一份 13F 裡的 Salesforce, Inc.，加上清倉與沒有申報的季。變化是跟日曆上的前一季比股數。
CRM 總覽CRM 的全部 13F 持有人2026 年第 2 季完整持倉
- 股數（2026 年第 2 季）
- 18,452
- 市值
- $289.1 萬
- 佔組合 %
- 0.7%
- 持有季數
- 20 季
- 最早 2021 年第 3 季
| 季度 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 全部持有人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 18,452 | $289.1 萬 | 0.7% | +52+0.3% | 加碼 | 持有人 |
| 2026 年第 1 季 | 18,400 | $343.5 萬 | 0.9% | +619+3.5% | 加碼 | 持有人 |
| 2025 年第 4 季 | 17,781 | $471.0 萬 | 1.2% | +1,011+6.0% | 加碼 | 持有人 |
| 2025 年第 3 季 | 16,770 | $397.5 萬 | 1.1% | +295+1.8% | 加碼 | 持有人 |
| 2025 年第 2 季 | 16,475 | $449.3 萬 | 1.3% | +369+2.3% | 加碼 | 持有人 |
| 2025 年第 1 季 | 16,106 | $432.2 萬 | 1.3% | +5,027+45.4% | 加碼 | 持有人 |
| 2024 年第 4 季 | 11,079 | $355.8 萬 | 1.1% | +75+0.7% | 加碼 | 持有人 |
| 2024 年第 3 季 | 11,004 | $320.8 萬 | 1.0% | +312+2.9% | 加碼 | 持有人 |
| 2024 年第 2 季 | 10,692 | $269.9 萬 | 0.9% | +242+2.3% | 加碼 | 持有人 |
| 2024 年第 1 季 | 10,450 | $285.2 萬 | 1.1% | −26−0.2% | 減碼 | 持有人 |
| 2023 年第 4 季 | 10,476 | $852.9 萬 | 1.4% | −46−0.4% | 減碼 | 持有人 |
| 2023 年第 3 季 | 10,522 | $219.4 萬 | 1.0% | +91+0.9% | 加碼 | 持有人 |
| 2023 年第 2 季 | 10,431 | $220.4 萬 | 1.0% | −329−3.1% | 減碼 | 持有人 |
| 2023 年第 1 季 | 10,760 | $212.2 萬 | 1.0% | −5,404−33.4% | 減碼 | 持有人 |
| 2022 年第 4 季 | 16,164 | $217.9 萬 | 1.1% | −877−5.1% | 減碼 | 持有人 |
| 2022 年第 3 季 | 17,041 | $264.9 萬 | 1.3% | +755+4.6% | 加碼 | 持有人 |
| 2022 年第 2 季 | 16,286 | $285.8 萬 | 1.2% | +725+4.7% | 加碼 | 持有人 |
| 2022 年第 1 季 | 15,561 | $330.3 萬 | 1.3% | +891+6.1% | 加碼 | 持有人 |
| 2021 年第 4 季 | 14,670 | $374.8 萬 | 1.4% | +1,367+10.3% | 加碼 | 持有人 |
| 2021 年第 3 季 | 13,303 | $360.8 萬 | 1.4% | – | 上季未申報 | 持有人 |