Roberts Wealth Advisors, LLC
- SEC CIK
- 0001885319
- 最新申報
- 2026/7/29
Roberts Wealth Advisors, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/29 申報）：111 檔多頭部位、總值 $4.40 億，前十大持股佔 44.0%，最大持股是 JPMorgan Ultra-Short Income ETF，佔 7.6%。Livermore 收錄了這家機構 20 份 13F 申報，最早是 2021 年第 3 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 6 檔
- 估計 +$407.3 萬
- 加碼
- 47 檔
- 估計 +$1,267 萬
- 減碼
- 50 檔
- 估計 −$1,020 萬
- 清倉
- 5 檔
- 估計 −$143.0 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $4.40 億
- 較上季 +$4,635 萬 (+11.8%)
- 持股檔數
- 111
- 較上季 +1
- 前十大集中度
- 44.0%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 2.8%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 15.2 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 3 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 20 季，最早是 2021 年第 3 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $6.13 億（2023 年第 4 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/29 | 111 | $4.40 億 | JPMorgan Ultra-Short Income ETFJ P Morgan Exchange Traded FAAPL | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/8 | 110 | $3.94 億 | JPMorgan Ultra-Short Income ETFJ P Morgan Exchange Traded FAAPL | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/13 | 99 | $3.83 億 | JPMorgan Ultra-Short Income ETFAAPLJ P Morgan Exchange Traded F | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/21 | 98 | $3.76 億 | JPMorgan Ultra-Short Income ETFAAPLGOOG | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/23 | 94 | $3.48 億 | JPMorgan Ultra-Short Income ETFAAPLMSFT | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/21 | 99 | $3.24 億 | JPMorgan Ultra-Short Income ETFAAPLMSFT | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/17 | 100 | $3.29 億 | AAPLJPMorgan Ultra-Short Income ETFMSFT | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/15 | 95 | $3.09 億 | AAPLJPMorgan Ultra-Short Income ETFMSFT | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/13 | 90 | $2.93 億 | AAPLMSFTJPMorgan Ultra-Short Income ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/18 | 94 | $2.68 億 | JPMorgan Ultra-Short Income ETFMSFTGOOG | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/17 | 55 | $6.13 億 | JPMorgan Ultra-Short Income ETFMSFTAAPL | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/17 | 88 | $2.27 億 | JPMorgan Ultra-Short Income ETFMSFTAAPL | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/12 | 86 | $2.27 億 | JPMorgan Ultra-Short Income ETFAAPLMSFT | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/11 | 84 | $2.18 億 | JPMorgan Ultra-Short Income ETFAAPLMSFT | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/11 | 84 | $2.07 億 | JPMorgan Ultra-Short Income ETFAAPLMSFT | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/13 | 79 | $2.03 億 | JPMorgan Ultra-Short Income ETFAAPLMSFT | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/11 | 84 | $2.29 億 | SPDR Series TrustJPMorgan Ultra-Short Income ETFAAPL | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/12 | 91 | $2.55 億 | JPMorgan Ultra-Short Income ETFAAPLMSFT | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/12 | 95 | $2.78 億 | JPMorgan Ultra-Short Income ETFAAPLMSFT | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/10/12 | 91 | $2.53 億 | JPMorgan Ultra-Short Income ETFAAPLGOOG | – | SEC |