Motive Wealth Advisors
- SEC CIK
- 0001877093
- 最新申報
- 2026/7/20
Motive Wealth Advisors 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/20 申報）：96 檔多頭部位、總值 $2.43 億，前十大持股佔 59.5%，最大持股是 Vanguard Ftse Developed Markets ETF，佔 10.4%。Livermore 收錄了這家機構 21 份 13F 申報，最早是 2021 年第 2 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 10 檔
- 估計 +$313.0 萬
- 加碼
- 39 檔
- 估計 +$576.2 萬
- 減碼
- 34 檔
- 估計 −$158.9 萬
- 清倉
- 6 檔
- 估計 −$175.3 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF92194385810.4%$2,519 萬
- iShares Core S&P 500 ETF4642872006.9%$1,679 萬
- Vanguard Dividend Appreciation ETF9219088446.8%$1,664 萬
- iShares MSCI USA Quality Factor ETF46432F3396.5%$1,586 萬
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF4642872266.2%$1,500 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- iShares Tr46436E718+$307.4 萬加碼
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226+$81.6 萬加碼
- INTCIntel Corp
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858+$51.8 萬加碼
- Ea Series Trust02072L565+$50.2 萬新進
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $2.43 億
- 較上季 +$3,020 萬 (+14.2%)
- 持股檔數
- 96
- 較上季 +4
- 前十大集中度
- 59.5%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 1.5%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 18.5 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 2 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 21 季，最早是 2021 年第 2 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $2.43 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/20 | 96 | $2.43 億 | Vanguard Ftse Developed Markets ETFiShares Core S&P 500 ETFVanguard Dividend Appreciation ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/15 | 92 | $2.13 億 | Vanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Dividend Appreciation ETFiShares Core S&P 500 ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/15 | 92 | $2.35 億 | Vanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Dividend Appreciation ETFiShares MSCI USA Quality Factor ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/20 | 89 | $2.32 億 | Vanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Dividend Appreciation ETFiShares MSCI USA Quality Factor ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/16 | 87 | $2.20 億 | Vanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Dividend Appreciation ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/17 | 71 | $1.87 億 | Vanguard Ftse Developed Markets ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFVanguard Dividend Appreciation ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/21 | 75 | $1.86 億 | Vanguard Ftse Developed Markets ETFiShares Core S&P 500 ETFVanguard Dividend Appreciation ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/15 | 65 | $1.66 億 | Vanguard Ftse Developed Markets ETFiShares Core S&P 500 ETFVanguard Dividend Appreciation ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/22 | 65 | $1.66 億 | Vanguard Ftse Developed Markets ETFiShares Core S&P 500 ETFVanguard Dividend Appreciation ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/6 | 71 | $1.65 億 | Vanguard Ftse Developed Markets ETFiShares Core S&P 500 ETFVanguard Dividend Appreciation ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/13 | 43 | $8,674 萬 | Schwab U.S. Broad Market ETFiShares Core MSCI Eafe ETFVanguard Dividend Appreciation ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/14 | 50 | $9,108 萬 | Vanguard Ftse Developed Markets ETFiShares Core MSCI Eafe ETFSchwab U.S. Broad Market ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/1 | 55 | $9,660 萬 | iShares Core MSCI Eafe ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFSchwab U.S. Broad Market ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/3 | 51 | $9,144 萬 | Vanguard Ftse Developed Markets ETFiShares Core MSCI Eafe ETFVanguard Dividend Appreciation ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/27 | 58 | $1.31 億 | Vanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Dividend Appreciation ETFiShares Core MSCI Eafe ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/21 | 60 | $1.23 億 | Vanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Dividend Appreciation ETFiShares Core S&P 500 ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/3 | 77 | $1.27 億 | Vanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Dividend Appreciation ETFiShares Core S&P 500 ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/3 | 78 | $1.46 億 | Vanguard Ftse Developed Markets ETFiShares Core S&P 500 ETFVanguard Dividend Appreciation ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/8 | 78 | $1.66 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Dividend Appreciation ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/16 | 75 | $1.48 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Dividend Appreciation ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/16 | 75 | $1.40 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Dividend Appreciation ETF | – | SEC |