XY Planning Network, Inc.
- SEC CIK
- 0001873438
- 最新申報
- 2026/7/14
XY Planning Network, Inc. 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/14 申報）：340 檔多頭部位、總值 $7.97 億，前十大持股佔 30.1%，最大持股是 Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF，佔 5.4%。Livermore 收錄了這家機構 7 份 13F 申報，最早是 2024 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 85 檔
- 估計 +$5,472 萬
- 加碼
- 183 檔
- 估計 +$1.07 億
- 減碼
- 56 檔
- 估計 −$1,577 萬
- 清倉
- 18 檔
- 估計 −$2,680 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V7085.4%$4,329 萬
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF9229087695.2%$4,111 萬
- Vanguard S&P 500 ETF9229083634.2%$3,353 萬
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF9219438583.2%$2,587 萬
- Dimensional ETF Trust25434V7992.6%$2,041 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Vanguard Morningstar Value ETF922908744+$776.8 萬加碼
- Vanguard Malvern FDS922020748+$729.5 萬新進
- Vanguard Morningstar Growth ETF922908736+$649.7 萬加碼依 6 比 1 拆股換算
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858+$622.3 萬加碼
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A854+$541.4 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Vanguard Malvern FDS922020748+0.92 個百分點0.0% → 0.9%
- Vanguard Morningstar Value ETF922908744+0.90 個百分點0.5% → 1.4%
- Vanguard Morningstar Growth ETF922908736+0.72 個百分點1.2% → 1.9%
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A854+0.60 個百分點0.7% → 1.3%
- Horizon FDS44053A424+0.60 個百分點0.0% → 0.6%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Timothy Plan887432334−$429.7 萬清倉
- Two RDS Shared Tr90214Q733−$398.0 萬清倉
- Northern LTS FD Tr IV66537J796−$318.5 萬清倉
- iShares Tr464288877−$238.1 萬減碼
- Nushares ETF Tr67092P607−$229.7 萬清倉
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Timothy Plan887432334−0.69 個百分點0.7% → 0.0%
- Two RDS Shared Tr90214Q733−0.64 個百分點0.6% → 0.0%
- Northern LTS FD Tr IV66537J796−0.51 個百分點0.5% → 0.0%
- iShares Tr464288877−0.39 個百分點0.4% → <0.1%
- Nushares ETF Tr67092P607−0.37 個百分點0.4% → 0.0%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $7.97 億
- 較上季 +$1.71 億 (+27.3%)
- 持股檔數
- 340
- 較上季 +67
- 前十大集中度
- 30.1%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 6.0%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 5.6 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2024 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 7 季，最早是 2024 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $7.97 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/14 | 340 | $7.97 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard S&P 500 ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/14 | 273 | $6.26 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard S&P 500 ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/26 | 248 | $5.74 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFDimensional U.S. Core Equity 2 ETFVanguard S&P 500 ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/13 | 173 | $2.94 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFDimensional U.S. Core Equity 2 ETFVanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/17 | 173 | $2.94 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFDimensional U.S. Core Equity 2 ETFVanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/22 | 102 | $1.50 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF TrustVanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/27 | 92 | $1.33 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF TrustPIMCO ETF Tr | – | SEC |