Level Financial Advisors, Inc.
- SEC CIK
- 0001871734
- 最新申報
- 2026/7/15
Level Financial Advisors, Inc. 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/15 申報）：95 檔多頭部位、總值 $4.48 億，前十大持股佔 55.0%，最大持股是 Vanguard S&P 500 ETF，佔 14.4%。Livermore 收錄了這家機構 20 份 13F 申報，最早是 2021 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 5 檔
- 估計 +$198.8 萬
- 加碼
- 36 檔
- 估計 +$2,100 萬
- 減碼
- 32 檔
- 估計 −$195.1 萬
- 清倉
- 2 檔
- 估計 −$42.7 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Vanguard S&P 500 ETF92290836314.4%$6,452 萬
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF9219438587.7%$3,461 萬
- Vanguard Scottsdale FDS92206C1026.9%$3,102 萬
- Vanguard Short-Term Bond ETF9219378274.1%$1,853 萬
- Dimensional ETF Trust25434V8314.1%$1,818 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Vanguard Morningstar Growth ETF922908736+$268.8 萬加碼依 6 比 1 拆股換算
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858+$243.6 萬加碼
- Vanguard Total International Bond ETF92203J407+$201.1 萬加碼
- Vanguard Morningstar Value ETF922908744+$171.6 萬加碼
- Vanguard S&P 500 ETF922908363+$146.3 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Vanguard Morningstar Growth ETF922908736+0.70 個百分點2.7% → 3.4%
- Vanguard S&P 500 ETF922908363+0.42 個百分點14.0% → 14.4%
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858+0.35 個百分點7.4% → 7.7%
- Vanguard Morningstar Value ETF922908744+0.31 個百分點2.6% → 2.9%
- Dimensional ETF Trust25434V732+0.25 個百分點3.4% → 3.7%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $4.48 億
- 較上季 +$5,546 萬 (+14.1%)
- 持股檔數
- 95
- 較上季 +3
- 前十大集中度
- 55.0%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 0.6%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 17.0 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 19 季，最早是 2021 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $4.48 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/15 | 95 | $4.48 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Scottsdale FDS | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/10 | 92 | $3.92 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Scottsdale FDSVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/26 | 95 | $3.78 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Scottsdale FDSVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/15 | 94 | $3.55 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Scottsdale FDSVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/15 | 90 | $3.21 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Scottsdale FDSVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/10 | 85 | $2.94 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Scottsdale FDSVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/22 | 79 | $2.73 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Scottsdale FDSVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/10 | 75 | $2.62 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Scottsdale FDSVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/23 | 67 | $2.31 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Scottsdale FDSVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/19 | 72 | $2.20 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Scottsdale FDSVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/23 | 279 | $2.02 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Scottsdale FDSVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/18 | 286 | $1.79 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Scottsdale FDSVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/14 | 284 | $1.79 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Scottsdale FDSVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/10 | 245 | $1.67 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Scottsdale FDSVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/23 | 288 | $1.53 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Scottsdale FDSVanguard Short-Term Bond ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/18 | 255 | $1.35 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Scottsdale FDSVanguard Short-Term Bond ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/10修正 | 359 | $1.36 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Scottsdale FDSVanguard Short-Term Bond ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/8 | 240 | $1.30 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Scottsdale FDSVanguard Short-Term Bond ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/20 | 283 | $1.31 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Short-Term Bond ETFVanguard Scottsdale FDS | – | SEC |