Guardian Wealth Advisors, LLC
- SEC CIK
- 0001858828
- 最新申報
- 2026/8/5
Guardian Wealth Advisors, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/5 申報）：66 檔多頭部位、總值 $2.00 億，前十大持股佔 80.5%，最大持股是 SPDR S&P 500 ETF Trust（SPY），佔 15.0%。Livermore 收錄了這家機構 26 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 2 檔
- 估計 +$55.8 萬
- 加碼
- 32 檔
- 估計 +$489.2 萬
- 減碼
- 24 檔
- 估計 −$168.4 萬
- 清倉
- 0 檔
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- SPYSPDR S&P 500 ETF Trust
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF92194385812.9%$2,587 萬
- iShares Russell 2000 ETF46428765511.3%$2,249 萬
- iShares Core S&P Mid-Cap ETF4642875079.8%$1,959 萬
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF78464A5086.7%$1,336 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 61 檔，佔組合總值的比例
- SPY15.0%
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF12.9%
- iShares Russell 2000 ETF11.3%
- iShares Core S&P Mid-Cap ETF9.8%
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF6.7%
- 其他 61 檔44.4%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- iShares Tr46434V878−$48.9 萬減碼
- iShares Russell 2000 ETF464287655−$38.0 萬減碼
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF78464A409−$32.0 萬減碼
- iShares S&P 500 Growth ETF464287309−$9.01 萬減碼
- iShares U S ETF Tr46431W507−$8.34 萬減碼
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $2.00 億
- 較上季 +$2,591 萬 (+14.9%)
- 持股檔數
- 66
- 較上季 +2
- 前十大集中度
- 80.5%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 0.9%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 19.5 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $2.00 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/5 | 66 | $2.00 億 | SPYVanguard Ftse Developed Markets ETFiShares Russell 2000 ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/1 | 64 | $1.74 億 | SPYVanguard Ftse Developed Markets ETFiShares Russell 2000 ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/2 | 70 | $1.77 億 | SPYVanguard Ftse Developed Markets ETFiShares Russell 2000 ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/30 | 74 | $1.76 億 | SPYVanguard Ftse Developed Markets ETFiShares Russell 2000 ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/31 | 74 | $1.69 億 | SPYVanguard Ftse Developed Markets ETFiShares Russell 2000 ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/2 | 73 | $1.56 億 | SPYVanguard Ftse Developed Markets ETFiShares Russell 2000 ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/28 | 74 | $1.56 億 | SPYVanguard Ftse Developed Markets ETFiShares Russell 2000 ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/7 | 82 | $1.62 億 | SPYVanguard Ftse Developed Markets ETFiShares Russell 2000 ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/8 | 80 | $1.54 億 | SPYVanguard Ftse Developed Markets ETFiShares Russell 2000 ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/29 | 80 | $1.54 億 | SPYVanguard Ftse Developed Markets ETFiShares Russell 2000 ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/13修正 | 74 | $1.43 億 | SPYVanguard Ftse Developed Markets ETFiShares Russell 2000 ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/30 | 72 | $1.31 億 | SPYVanguard Ftse Developed Markets ETFiShares Russell 2000 ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/8 | 70 | $1.36 億 | SPYVanguard Ftse Developed Markets ETFiShares Russell 2000 ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/18修正 | 69 | $1.28 億 | SPYVanguard Ftse Developed Markets ETFiShares Russell 2000 ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/3 | 64 | $1.13 億 | SPYVanguard Ftse Developed Markets ETFiShares Russell 2000 ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2023/5/18修正 | 59 | $1.03 億 | SPYVanguard Ftse Developed Markets ETFiShares Russell 2000 ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/12 | 63 | $1.09 億 | SPYVanguard Ftse Developed Markets ETFiShares Russell 2000 ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/11 | 64 | $1.22 億 | SPYVanguard Ftse Developed Markets ETFiShares Russell 2000 ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/3 | 67 | $1.25 億 | SPYVanguard Ftse Developed Markets ETFiShares Russell 2000 ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/10 | 62 | $1.12 億 | SPYVanguard Ftse Developed Markets ETFiShares Russell 2000 ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/7/28 | 67 | $1.16 億 | SPYVanguard Ftse Developed Markets ETFiShares Russell 2000 ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/10修正 | 64 | $1.08 億 | SPYVanguard Ftse Developed Markets ETFiShares Russell 2000 ETF | – | SEC |