Baron Silver Stevens Financial Advisors, LLC

SEC CIK: 0001851395
最新申報: 2026/7/31

SEC 申報列表（在新分頁開啟）

Baron Silver Stevens Financial Advisors, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/31 申報）：140 檔多頭部位、總值 $7.91 億，前十大持股佔 55.6%，最大持股是 iShares Core S&P 500 ETF，佔 8.3%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。

2026 年第 2 季發生什麼

跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。

看兩季比較

新進: 14 檔; 估計 +$666.7 萬
加碼: 55 檔; 估計 +$2,828 萬
減碼: 38 檔; 估計 −$367.7 萬
清倉: 8 檔; 估計 −$208.1 萬

前 5 大持股

佔這一季總值的比例

iShares Core S&P 500 ETF464287200
8.3%$6,569 萬
iShares Russell 1000 Growth ETF464287614
7.7%$6,048 萬
Vanguard Morningstar Value ETF922908744
7.3%$5,784 萬
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769
6.8%$5,391 萬
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226
5.7%$4,521 萬

前 5 大持股與其餘 135 檔，佔組合總值的比例

iShares Core S&P 500 ETF8.3%
iShares Russell 1000 Growth ETF7.7%
Vanguard Morningstar Value ETF7.3%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF6.8%
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF5.7%
其他 135 檔64.2%

買進最多

新進與加碼，依估計買進金額

AAPLApple Inc.
+$764.4 萬加碼歷史
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226
+$310.3 萬加碼
JPMJPMorgan Chase & Co
+$206.9 萬加碼歷史
J P Morgan Exchange Traded F46641Q647
+$198.8 萬加碼
iShares Russell 1000 Growth ETF464287614
+$176.8 萬加碼依 4 比 1 拆股換算

比重增加最多

新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點

AAPLApple Inc.
+0.96 個百分點1.5% → 2.4%歷史
iShares Russell 1000 Growth ETF464287614
+0.34 個百分點7.3% → 7.7%
JPMJPMorgan Chase & Co
+0.25 個百分點0.3% → 0.6%歷史
CINFCincinnati Financial Corp
+0.19 個百分點0.0% → 0.2%歷史
Vanguard Morningstar Growth ETF922908736
+0.19 個百分點3.1% → 3.3%

賣出最多

減碼與清倉，依估計賣出金額

Vanguard Scottsdale FDS92206C706
−$102.3 萬減碼
iShares Inc464286525
−$69.0 萬減碼
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769
−$40.8 萬減碼
iShares Tr46432F388
−$35.9 萬減碼
HONHoneywell International Inc
−$33.1 萬清倉歷史

比重減少最多

減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點

iShares Inc464286525
−0.37 個百分點2.3% → 2.0%
Vanguard Morningstar Value ETF922908744
−0.25 個百分點7.6% → 7.3%
Vanguard Scottsdale FDS92206C706
−0.24 個百分點0.8% → 0.6%
Vanguard Star FDS921909768
−0.14 個百分點3.5% → 3.4%
Vanguard High Dividend Yield Index ETF921946406
−0.11 個百分點1.4% → 1.3%

指標

2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。

總值: $7.91 億; 較上季 +$1.01 億 (+14.7%)
持股檔數: 140; 較上季 +6
前十大集中度: 55.6%; 前 10 大佔總值
週轉率: 0.8%; 2026 年第 2 季，單季
平均持有: 20.1 季; 依市值加權

計算方式

總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。

各季 13F 申報

共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。

最高 $7.91 億（2026 年第 2 季）

2021 年第 1 季2026 年第 2 季

Baron Silver Stevens Financial Advisors, LLC 各季的 13F 申報
季度	申報日	持股檔數	總值	前三大持股	季變化	申報原文
2026 年第 2 季	2026/7/31	140	$7.91 億	iShares Core S&P 500 ETFiShares Russell 1000 Growth ETFVanguard Morningstar Value ETF	與 2026 年第 1 季比較	SEC
2026 年第 1 季	2026/5/13	134	$6.89 億	iShares Core S&P 500 ETFVanguard Morningstar Value ETFiShares Russell 1000 Growth ETF	與 2025 年第 4 季比較	SEC
2025 年第 4 季	2026/2/6	132	$6.93 億	iShares Core S&P 500 ETFiShares Russell 1000 Growth ETFVanguard Morningstar Value ETF	與 2025 年第 3 季比較	SEC
2025 年第 3 季	2025/10/28	146	$6.83 億	iShares Core S&P 500 ETFiShares Russell 1000 Growth ETFVanguard Morningstar Value ETF	與 2025 年第 2 季比較	SEC
2025 年第 2 季	2025/7/17	144	$6.24 億	iShares Core S&P 500 ETFiShares Russell 1000 Growth ETFVanguard Morningstar Value ETF	與 2025 年第 1 季比較	SEC
2025 年第 1 季	2025/5/7	124	$5.72 億	Vanguard Morningstar Value ETFiShares Core S&P 500 ETFiShares Russell 1000 Growth ETF	與 2024 年第 4 季比較	SEC
2024 年第 4 季	2025/1/17	127	$5.89 億	iShares Core S&P 500 ETFiShares Russell 1000 Growth ETFVanguard Morningstar Value ETF	與 2024 年第 3 季比較	SEC
2024 年第 3 季	2024/10/28	120	$5.73 億	Vanguard Morningstar Value ETFiShares Core S&P 500 ETFiShares Russell 1000 Growth ETF	與 2024 年第 2 季比較	SEC
2024 年第 2 季	2024/7/18	112	$5.27 億	iShares Core S&P 500 ETFiShares Russell 1000 Growth ETFVanguard Morningstar Value ETF	與 2024 年第 1 季比較	SEC
2024 年第 1 季	2024/5/2	127	$5.17 億	iShares Core S&P 500 ETFVanguard Morningstar Value ETFiShares Russell 1000 Growth ETF	與 2023 年第 4 季比較	SEC
2023 年第 4 季	2024/2/7	105	$4.77 億	Vanguard Morningstar Value ETFiShares Core S&P 500 ETFiShares Russell 1000 Growth ETF	與 2023 年第 3 季比較	SEC
2023 年第 3 季	2023/10/31	106	$4.42 億	Vanguard Morningstar Value ETFiShares Russell 1000 Growth ETFiShares Core S&P 500 ETF	與 2023 年第 2 季比較	SEC
2023 年第 2 季	2023/7/24	109	$4.56 億	iShares Russell 1000 Growth ETFiShares Core S&P 500 ETFVanguard Morningstar Value ETF	與 2023 年第 1 季比較	SEC
2023 年第 1 季	2023/4/18	102	$3.84 億	iShares Core S&P 500 ETFVanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETF	與 2022 年第 4 季比較	SEC
2022 年第 4 季	2023/1/30	97	$4.07 億	Vanguard Morningstar Value ETFiShares Core S&P 500 ETFiShares Russell 1000 Growth ETF	與 2022 年第 3 季比較	SEC
2022 年第 3 季	2022/11/2	103	$1.72 億	Vanguard Star FDSVanguard S&P 500 ETFiShares Inc	與 2022 年第 2 季比較	SEC
2022 年第 2 季	2022/7/26	104	$3.87 億	Vanguard Morningstar Value ETFiShares Core S&P 500 ETFiShares Russell 1000 Growth ETF	與 2022 年第 1 季比較	SEC
2022 年第 1 季	2022/5/3	95	$4.27 億	iShares Russell 1000 Growth ETFiShares Core S&P 500 ETFVanguard Morningstar Value ETF	與 2021 年第 4 季比較	SEC
2021 年第 4 季	2022/1/31	78	$4.23 億	iShares Russell 1000 Growth ETFiShares Core S&P 500 ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETF	與 2021 年第 3 季比較	SEC
2021 年第 3 季	2021/11/12	74	$3.75 億	iShares Russell 1000 Growth ETFiShares Core S&P 500 ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETF	與 2021 年第 2 季比較	SEC
2021 年第 2 季	2021/7/27	87	$3.69 億	iShares MSCI USA Min Vol Factor ETFiShares Russell 1000 Growth ETFiShares Core S&P 500 ETF	與 2021 年第 1 季比較	SEC
2021 年第 1 季	2021/4/27	48	$1.84 億	iShares MSCI USA Min Vol Factor ETFiShares Core S&P 500 ETFiShares Inc	–	SEC