Weitzel Financial Services, Inc.
- SEC CIK
- 0001846789
- 最新申報
- 2026/7/14
Weitzel Financial Services, Inc. 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/14 申報）：51 檔多頭部位、總值 $2.94 億，前十大持股佔 76.7%，最大持股是 SPDR Series Trust，佔 21.0%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 4 檔
- 估計 +$61.4 萬
- 加碼
- 25 檔
- 估計 +$757.1 萬
- 減碼
- 14 檔
- 估計 −$65.1 萬
- 清倉
- 3 檔
- 估計 −$99.2 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- SPDR Series Trust78464A80521.0%$6,175 萬
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF92194385814.7%$4,337 萬
- Schwab US Dividend Equity ETF8085247977.8%$2,282 萬
- State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF78464A6496.4%$1,887 萬
- iShares Tr4642898755.3%$1,557 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Invesco Nasdaq 100 ETF46138G649+$83.7 萬加碼
- Schwab US Dividend Equity ETF808524797+$82.6 萬加碼
- State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF78464A649+$81.0 萬加碼
- Vanguard Morningstar Value ETF922908744+$74.3 萬加碼
- State Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF78463X889+$72.4 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- SPDR Series Trust78464A805+0.65 個百分點20.3% → 21.0%
- Invesco QQQ Trust Series I46090E103+0.48 個百分點4.0% → 4.5%
- Invesco Nasdaq 100 ETF46138G649+0.34 個百分點0.6% → 0.9%
- First Trust Rising Dividend Achievers ETF33738R506+0.31 個百分點3.8% → 4.2%
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769+0.29 個百分點3.6% → 3.9%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $2.94 億
- 較上季 +$2,873 萬 (+10.8%)
- 持股檔數
- 51
- 較上季 +1
- 前十大集中度
- 76.7%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 0.6%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 20.1 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $28.4 億（2021 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/14 | 51 | $2.94 億 | SPDR Series TrustVanguard Ftse Developed Markets ETFSchwab US Dividend Equity ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/29 | 50 | $2.65 億 | SPDR Series TrustVanguard Ftse Developed Markets ETFSchwab US Dividend Equity ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/3 | 47 | $2.58 億 | SPDR Series TrustVanguard Ftse Developed Markets ETFSchwab US Dividend Equity ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/14 | 48 | $2.46 億 | SPDR Series TrustVanguard Ftse Developed Markets ETFState Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/12 | 48 | $2.36 億 | SPDR Series TrustVanguard Ftse Developed Markets ETFState Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/15 | 38 | $2.10 億 | SPDR Series TrustVanguard Ftse Developed Markets ETFState Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/14 | 41 | $2.12 億 | SPDR Series TrustVanguard Ftse Developed Markets ETFSchwab US Dividend Equity ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/31 | 41 | $2.13 億 | SPDR Series TrustVanguard Ftse Developed Markets ETFSchwab US Dividend Equity ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/6 | 42 | $2.00 億 | SPDR Series TrustVanguard Ftse Developed Markets ETFSchwab US Dividend Equity ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/10 | 41 | $1.98 億 | SPDR Series TrustVanguard Ftse Developed Markets ETFSchwab US Dividend Equity ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/14 | 39 | $1.86 億 | SPDR Series TrustVanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Total International Bond ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/9 | 38 | $1.71 億 | SPDR Series TrustVanguard Ftse Developed Markets ETFFirst Tr Exchange-Traded FD | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/7 | 38 | $1.76 億 | SPDR Series TrustVanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Consumer Staples ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/5 | 38 | $1.66 億 | SPDR Series TrustVanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Consumer Staples ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/10 | 31 | $1.57 億 | SPDR Series TrustVanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Consumer Staples ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/21 | 35 | $1.42 億 | SPDR Series TrustVanguard Ftse Developed Markets ETFFirst Tr Exchange-Traded FD | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/11 | 34 | $1.48 億 | SPDR Series TrustVanguard Ftse Developed Markets ETFFirst Tr Exchange-Traded FD | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/7 | 33 | $1.57 億 | SPDR Series TrustVanguard Ftse Developed Markets ETFState Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/13 | 32 | $1.66 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFState Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/10/7 | 28 | $1.54 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFState Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/7/27 | 29 | $28.4 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFState Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/14 | 26 | $1.43 億 | SPDR Series TrustVanguard Ftse Developed Markets ETFState Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF | – | SEC |