Crown Wealth Group, LLC
- SEC CIK
- 0001845698
- 最新申報
- 2026/7/21
Crown Wealth Group, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/21 申報）：150 檔多頭部位、總值 $3.93 億，前十大持股佔 56.5%，最大持股是 Dimensional ETF Trust，佔 13.7%。Livermore 收錄了這家機構 19 份 13F 申報，最早是 2021 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 15 檔
- 估計 +$438.8 萬
- 加碼
- 76 檔
- 估計 +$2,079 萬
- 減碼
- 41 檔
- 估計 −$1,333 萬
- 清倉
- 10 檔
- 估計 −$334.1 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Dimensional ETF Trust25434V40113.7%$5,386 萬
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A85411.1%$4,346 萬
- Innovator ETFs Trust45783Y8558.5%$3,355 萬
- iShares Tr46438G4713.6%$1,404 萬
- Calamos ETF Tr12811T1263.6%$1,398 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 145 檔，佔組合總值的比例
- Dimensional ETF Trust13.7%
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF11.1%
- Innovator ETFs Trust8.5%
- iShares Tr3.6%
- Calamos ETF Tr3.6%
- 其他 145 檔59.6%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- BlackRock ETF Trust09290C103+$753.5 萬加碼
- iShares Tr464287721+$214.5 萬加碼
- Innovator ETFs Trust45783Y855+$143.6 萬加碼
- Dimensional ETF Trust25434V401+$104.3 萬加碼
- AAPLApple Inc.
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- iShares MSCI USA Quality Factor ETF46432F339−$856.9 萬減碼
- iShares Tr46436E718−$146.5 萬減碼
- Innovator ETFs Trust45783Y160−$75.8 萬清倉
- PIMCO ETF Tr72201R585−$70.2 萬減碼
- LEGHLegacy Housing Corp
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $3.93 億
- 較上季 +$5,252 萬 (+15.4%)
- 持股檔數
- 150
- 較上季 +5
- 前十大集中度
- 56.5%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 4.5%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 12.7 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 19 季，最早是 2021 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $3.93 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/21 | 150 | $3.93 億 | Dimensional ETF TrustState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFInnovator ETFs Trust | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/21 | 145 | $3.40 億 | Dimensional ETF TrustState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFInnovator ETFs Trust | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/28 | 143 | $3.58 億 | Dimensional ETF TrustState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFInnovator ETFs Trust | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/22 | 127 | $3.33 億 | Dimensional ETF TrustState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFInnovator ETFs Trust | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/16 | 119 | $2.66 億 | Dimensional ETF TrustState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFInnovator ETFs Trust | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/25 | 108 | $1.93 億 | Dimensional ETF TrustState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFInnovator ETFs Trust | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/5 | 113 | $2.46 億 | Dimensional ETF TrustState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFInnovator ETFs Trust | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/13 | 114 | $2.30 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFDimensional ETF TrustInnovator ETFs Trust | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/26 | 105 | $2.00 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFDimensional ETF TrustInnovator ETFs Trust | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/1 | 108 | $1.94 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFDimensional ETF TrustInnovator ETFs Trust | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/23 | 98 | $1.66 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFDimensional ETF TrustInnovator ETFs Trust | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/25 | 70 | $1.33 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFDimensional ETF TrustInnovator ETFs Trust | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/25 | 66 | $1.27 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFDimensional ETF TrustInnovator ETFs Trust | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/28 | 64 | $1.19 億 | Innovator ETFs TrustDimensional ETF TrustInnovator ETFs Trust | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/9 | 68 | $1.06 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFDimensional ETF TrustInnovator ETFs Trust | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/21 | 56 | $9,754 萬 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFiShares TrInnovator ETFs Trust | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/25 | 69 | $1.10 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFiShares TrVanguard Malvern FDS | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/7/13 | 97 | $1.44 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFiShares TrDimensional ETF Trust | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/7/13 | 67 | $1.08 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFiShares TrDimensional ETF Trust | – | SEC |