Madison Wealth Partners, Inc
- SEC CIK
- 0001844424
- 最新申報
- 2026/8/12
Madison Wealth Partners, Inc 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/12 申報）：292 檔多頭部位、總值 $7.86 億，前十大持股佔 51.3%，最大持股是 iShares Core S&P U.S. Growth ETF，佔 9.8%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 75 檔
- 估計 +$3,222 萬
- 加碼
- 154 檔
- 估計 +$5,344 萬
- 減碼
- 44 檔
- 估計 −$724.8 萬
- 清倉
- 3 檔
- 估計 −$72.4 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Core S&P U.S. Growth ETF4642876719.8%$7,710 萬
- Fidelity Covington Trust31609A5036.7%$5,269 萬
- iShares Flexible Income Active ETF0925286036.1%$4,759 萬
- Victory Portfolios II92647X8634.7%$3,710 萬
- BlackRock ETF Trust09290C1034.6%$3,623 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 287 檔，佔組合總值的比例
- iShares Core S&P U.S. Growth ETF9.8%
- Fidelity Covington Trust6.7%
- iShares Flexible Income Active ETF6.1%
- Victory Portfolios II4.7%
- BlackRock ETF Trust4.6%
- 其他 287 檔68.1%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Vanguard Scottsdale FDS92206C409+$742.3 萬加碼
- Fidelity Covington Trust31609A503+$293.0 萬加碼
- Invesco Nasdaq 100 ETF46138G649+$256.0 萬加碼
- iShares Flexible Income Active ETF092528603+$248.0 萬加碼
- Victory Portfolios II92647X863+$225.8 萬加碼
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- BlackRock ETF Trust09290C103−$523.8 萬減碼
- Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - October45782C821−$27.8 萬清倉
- Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF808524300−$26.2 萬減碼
- Innovator ETFs Trust45782C565−$23.1 萬清倉
- Schwab U.S. Broad Market ETF808524102−$23.0 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- BlackRock ETF Trust09290C103−1.05 個百分點5.7% → 4.6%
- iShares Core Dividend Growth ETF46434V621−0.42 個百分點3.0% → 2.6%
- iShares Core S&P U.S. Growth ETF464287671−0.35 個百分點10.2% → 9.8%
- Fidelity Merrimack STR Tr316188309−0.17 個百分點0.8% → 0.6%
- Schwab U.S. Broad Market ETF808524102−0.15 個百分點1.5% → 1.4%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $7.86 億
- 較上季 +$1.59 億 (+25.3%)
- 持股檔數
- 292
- 較上季 +72
- 前十大集中度
- 51.3%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 1.1%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 13.2 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $7.86 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/12 | 292 | $7.86 億 | iShares Core S&P U.S. Growth ETFFidelity Covington TrustiShares Flexible Income Active ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/30 | 220 | $6.27 億 | iShares Core S&P U.S. Growth ETFiShares Flexible Income Active ETFFidelity Covington Trust | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/10 | 207 | $5.48 億 | iShares Core S&P U.S. Growth ETFiShares Core Dividend Growth ETFiShares Flexible Income Active ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/12 | 184 | $5.06 億 | iShares Core S&P U.S. Growth ETFiShares Core Dividend Growth ETFiShares Flexible Income Active ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/29 | 174 | $4.58 億 | iShares Core S&P U.S. Growth ETFiShares Core Dividend Growth ETFiShares Flexible Income Active ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/22 | 157 | $4.05 億 | iShares Core S&P U.S. Growth ETFiShares Core Dividend Growth ETFiShares Flexible Income Active ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/10 | 152 | $3.58 億 | iShares Core Dividend Growth ETFiShares Core S&P U.S. Growth ETFiShares Core S&P US Value ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/24 | 148 | $3.38 億 | iShares Core Dividend Growth ETFiShares Core S&P U.S. Growth ETFiShares Core S&P US Value ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/9 | 127 | $2.92 億 | iShares Core Dividend Growth ETFiShares Core S&P U.S. Growth ETFiShares Core S&P US Value ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/29 | 124 | $2.76 億 | iShares Core Dividend Growth ETFiShares Core S&P U.S. Growth ETFiShares Core S&P US Value ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/12 | 117 | $2.52 億 | iShares Core Dividend Growth ETFiShares Core S&P U.S. Growth ETFiShares Core S&P US Value ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/1 | 95 | $1.98 億 | iShares Core Dividend Growth ETFiShares Core S&P U.S. Growth ETFiShares Core S&P US Value ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/20 | 92 | $2.14 億 | iShares Core S&P U.S. Growth ETFiShares Core Dividend Growth ETFiShares Core S&P US Value ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/20 | 85 | $1.98 億 | iShares Core S&P U.S. Growth ETFiShares Core Dividend Growth ETFiShares Core S&P US Value ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/24 | 78 | $1.71 億 | iShares Core Dividend Growth ETFiShares Core S&P U.S. Growth ETFiShares Core S&P US Value ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/24 | 69 | $1.53 億 | iShares Core S&P U.S. Growth ETFiShares Core Dividend Growth ETFiShares Core S&P US Value ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/22 | 77 | $1.57 億 | iShares Core S&P U.S. Growth ETFiShares Core Dividend Growth ETFiShares Core S&P US Value ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/2 | 79 | $1.79 億 | iShares Core S&P U.S. Growth ETFiShares Core Dividend Growth ETFiShares Core S&P US Value ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/19 | 77 | $1.99 億 | iShares Core S&P U.S. Growth ETFiShares Core Dividend Growth ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/9 | 73 | $1.77 億 | iShares Core S&P U.S. Growth ETFiShares Core Dividend Growth ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/7/19 | 72 | $1.75 億 | iShares Core S&P U.S. Growth ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFiShares Core Dividend Growth ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/18 | 54 | $1.42 億 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETFiShares Core Dividend Growth ETFiShares Core S&P U.S. Growth ETF | – | SEC |