Taylor & Morgan Wealth Management, LLC
- SEC CIK
- 0001844266
- 最新申報
- 2026/7/10
Taylor & Morgan Wealth Management, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/10 申報）：89 檔多頭部位、總值 $2.03 億，前十大持股佔 62.0%，最大持股是 SPDR S&P 500 ETF Trust（SPY），佔 18.2%。Livermore 收錄了這家機構 19 份 13F 申報，最早是 2021 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 12 檔
- 估計 +$341.8 萬
- 加碼
- 35 檔
- 估計 +$634.0 萬
- 減碼
- 30 檔
- 估計 −$308.2 萬
- 清倉
- 2 檔
- 估計 −$54.2 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- MSFTMicrosoft Corp
- Invesco Exchange Traded FD T46137V357−0.33 個百分點2.9% → 2.5%
- Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF922908512−0.31 個百分點3.3% → 3.0%
- Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF922908538−0.19 個百分點0.2% → 0.0%
- Vanguard Total Bond Market ETF921937835−0.18 個百分點0.4% → 0.2%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $2.03 億
- 較上季 +$2,756 萬 (+15.7%)
- 持股檔數
- 89
- 較上季 +10
- 前十大集中度
- 62.0%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 1.9%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 16.4 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 19 季，最早是 2021 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $2.03 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/10 | 89 | $2.03 億 | SPYiShares Core S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/9 | 79 | $1.75 億 | SPYiShares Core S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/16 | 80 | $1.78 億 | SPYiShares Core S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/15 | 74 | $1.63 億 | SPYiShares Core S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/7 | 70 | $1.48 億 | SPYiShares Core S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/8 | 66 | $1.33 億 | SPYiShares Core S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/15 | 72 | $1.42 億 | SPYiShares Core S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/24 | 71 | $1.49 億 | SPYiShares Core S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/16 | 64 | $1.41 億 | SPYiShares Core S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/15 | 66 | $1.36 億 | SPYiShares Core S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/10 | 63 | $1.26 億 | SPYiShares Core S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/5 | 58 | $1.11 億 | SPYiShares Core S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/13 | 64 | $1.22 億 | SPYiShares Core S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/6 | 65 | $1.15 億 | SPYiShares Core S&P 500 ETFSPDR Ser Tr | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/17 | 66 | $1.06 億 | SPYSPDR Ser TriShares Core S&P 500 ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/12 | 64 | $1.00 億 | SPYiShares Core S&P 500 ETFSPDR Ser Tr | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/8 | 66 | $1.05 億 | SPYSPDR Ser TrInvesco Exchange Traded FD T | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/18 | 63 | $1.22 億 | SPYSPDR Ser TrInvesco Exchange Traded FD T | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/21 | 68 | $1.24 億 | SPYSPDR Ser TrInvesco Exchange Traded FD T | – | SEC |