TriaGen Wealth Management LLC
- SEC CIK
- 0001843848
- 最新申報
- 2026/7/21
TriaGen Wealth Management LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/21 申報）：182 檔多頭部位、總值 $3.99 億，前十大持股佔 41.5%，最大持股是 Apple Inc.（AAPL），佔 7.5%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 37 檔
- 估計 +$4,862 萬
- 加碼
- 51 檔
- 估計 +$2,127 萬
- 減碼
- 55 檔
- 估計 −$4,089 萬
- 清倉
- 26 檔
- 估計 −$3,257 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- AAPLApple Inc.
- Franklin Templeton ETF Tr35473P1086.5%$2,607 萬
- iShares Tr46429B6554.6%$1,828 萬
- Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF9229086294.4%$1,747 萬
- Cambria ETF Tr1320617063.3%$1,325 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $3.99 億
- 較上季 +$3,253 萬 (+8.9%)
- 持股檔數
- 182
- 較上季 +11
- 前十大集中度
- 41.5%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 18.3%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 14.6 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $3.99 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/21 | 182 | $3.99 億 | AAPLFranklin Templeton ETF TriShares Tr | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/29 | 171 | $3.66 億 | iShares TrAAPLFranklin Templeton ETF Tr | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/27 | 176 | $3.87 億 | AAPLiShares TrFranklin Templeton ETF Tr | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/22 | 183 | $3.83 億 | AAPLFranklin Templeton ETF TrVanguard Morningstar Mid-Cap ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/23 | 171 | $3.30 億 | AAPLFranklin Templeton ETF TrVanguard Morningstar Mid-Cap ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/13 | 166 | $2.84 億 | AAPLFranklin Templeton ETF TrVanguard Morningstar Mid-Cap ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/23 | 169 | $2.97 億 | AAPLNVDAVanguard Morningstar Mid-Cap ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/18 | 171 | $2.99 億 | AAPLFranklin Templeton ETF TrVanguard Morningstar Mid-Cap ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/18 | 159 | $2.59 億 | AAPLFranklin Templeton ETF TrNVDA | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/23 | 160 | $2.41 億 | Franklin Templeton ETF TrAAPLVanguard Morningstar Mid-Cap ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/23 | 158 | $2.10 億 | AAPLVanguard Morningstar Mid-Cap ETFFranklin Templeton ETF Tr | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/23 | 153 | $1.96 億 | AAPLFranklin Templeton ETF TrVanguard Morningstar Mid-Cap ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/8 | 165 | $2.19 億 | AAPLFranklin Templeton ETF TrVanguard Morningstar Mid-Cap ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/24 | 159 | $1.99 億 | AAPLFranklin Templeton ETF TrVanguard Morningstar Mid-Cap ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/9 | 164 | $1.80 億 | Franklin Templeton ETF TrAAPLVanguard Morningstar Mid-Cap ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/21 | 160 | $1.81 億 | AAPLVanguard Morningstar Mid-Cap ETFJPMorgan Ultra-Short Income ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/29 | 151 | $1.41 億 | AAPLVanguard Morningstar Mid-Cap ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/29 | 164 | $1.93 億 | AAPLVanguard Morningstar Mid-Cap ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/9 | 180 | $2.03 億 | AAPLVanguard Morningstar Mid-Cap ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/10 | 176 | $1.84 億 | AAPLVanguard Morningstar Mid-Cap ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/2 | 186 | $1.94 億 | AAPLVanguard Morningstar Mid-Cap ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/4/26 | 163 | $1.74 億 | AAPLVanguard Morningstar Mid-Cap ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETF | – | SEC |