West Financial Advisors, LLC
- SEC CIK
- 0001843684
- 最新申報
- 2026/7/8
West Financial Advisors, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/8 申報）：224 檔多頭部位、總值 $6.59 億，前十大持股佔 74.4%，最大持股是 Vanguard S&P 500 ETF，佔 13.2%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 35 檔
- 估計 +$620.5 萬
- 加碼
- 53 檔
- 估計 +$2,416 萬
- 減碼
- 26 檔
- 估計 −$1,267 萬
- 清倉
- 4 檔
- 估計 −$386.1 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Vanguard S&P 500 ETF92290836313.2%$8,715 萬
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF92194385811.1%$7,313 萬
- SPYSPDR S&P 500 ETF Trust
- Vanguard Total Bond Market ETF9219378359.1%$5,964 萬
- Vanguard Mun BD FDS9229077468.5%$5,617 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Vanguard Total Bond Market ETF921937835+$683.1 萬加碼
- Dimensional Emerging Core Equity Market ETF25434V302+$501.7 萬加碼
- State Street Technology Select Sector SPDR ETF81369Y803+$487.2 萬新進
- Vanguard S&P 500 ETF922908363+$362.8 萬加碼
- Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF92206C870+$129.9 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Dimensional Emerging Core Equity Market ETF25434V302+1.07 個百分點5.0% → 6.0%
- Vanguard S&P 500 ETF922908363+0.90 個百分點12.3% → 13.2%
- State Street Technology Select Sector SPDR ETF81369Y803+0.74 個百分點0.0% → 0.7%
- SPYSPDR S&P 500 ETF Trust
- Dimensional U.S. Small Cap ETF25434V500+0.23 個百分點2.6% → 2.8%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF78468R663−$424.8 萬減碼
- Dimensional ETF Trust25434V666−$396.9 萬減碼
- State Street Health Care Select Sector SPDR ETF81369Y209−$368.9 萬清倉
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858−$303.8 萬減碼
- Vanguard Dividend Appreciation ETF921908844−$63.4 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF78468R663−0.77 個百分點1.2% → 0.5%
- Dimensional ETF Trust25434V666−0.64 個百分點3.5% → 2.8%
- State Street Health Care Select Sector SPDR ETF81369Y209−0.63 個百分點0.6% → 0.0%
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858−0.52 個百分點11.6% → 11.1%
- State Street Energy Select Sector SPDR ETF81369Y506−0.18 個百分點0.7% → 0.6%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $6.59 億
- 較上季 +$6,939 萬 (+11.8%)
- 持股檔數
- 224
- 較上季 +31
- 前十大集中度
- 74.4%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 2.6%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 18.3 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $6.59 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/8 | 224 | $6.59 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFSPY | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/8 | 193 | $5.89 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFSPY | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/13 | 236 | $5.93 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFSPY | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/14 | 193 | $6.05 億 | Vanguard S&P 500 ETFSPYVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/21 | 207 | $5.75 億 | Vanguard S&P 500 ETFSPYVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/9 | 203 | $5.26 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Total Bond Market ETFSPY | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/14 | 205 | $5.19 億 | Vanguard S&P 500 ETFSPYVanguard Total Bond Market ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/8 | 188 | $5.19 億 | SPYVanguard Total Bond Market ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/15 | 160 | $4.82 億 | SPYVanguard Total Bond Market ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/11 | 154 | $4.66 億 | SPYVanguard Total Bond Market ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/11 | 157 | $4.39 億 | SPYVanguard Total Bond Market ETFVanguard Mun BD FDS | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/10 | 208 | $3.99 億 | SPYVanguard Mun BD FDSVanguard Total Bond Market ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/7 | 187 | $4.06 億 | SPYVanguard Total Bond Market ETFVanguard Mun BD FDS | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/18 | 162 | $3.82 億 | SPYVanguard Total Bond Market ETFVanguard Mun BD FDS | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/10 | 164 | $3.58 億 | SPYVanguard Total Bond Market ETFVanguard Mun BD FDS | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/11 | 185 | $3.34 億 | SPYVanguard Ftse Developed Markets ETFiShares Tr | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/14 | 165 | $3.44 億 | SPYVanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Total Bond Market ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/18 | 184 | $3.80 億 | SPYVanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Total Bond Market ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/19 | 174 | $3.73 億 | SPYVanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Total Bond Market ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/10/13 | 152 | $3.41 億 | SPYVanguard Total Bond Market ETFiShares Tr | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/7/27 | 146 | $3.27 億 | SPYiShares TrVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/4/20 | 152 | $2.98 億 | SPYiShares TrVanguard Total Bond Market ETF | – | SEC |