Peak Financial Advisors LLC
- SEC CIK
- 0001843309
- 最新申報
- 2026/7/17
Peak Financial Advisors LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/17 申報）：78 檔多頭部位、總值 $2.42 億，前十大持股佔 55.0%，最大持股是 TCW ETF Trust，佔 14.4%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 20 檔
- 估計 +$5,355 萬
- 加碼
- 33 檔
- 估計 +$2,180 萬
- 減碼
- 19 檔
- 估計 −$2,538 萬
- 清倉
- 12 檔
- 估計 −$3,516 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- TCW ETF Trust29287L70014.4%$3,489 萬
- Franklin Templeton ETF Tr35473P5468.8%$2,124 萬
- iShares Tr4642885888.2%$1,974 萬
- GLDMWorld Gold Trust
- iShares Tr4642882814.7%$1,137 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 73 檔，佔組合總值的比例
- TCW ETF Trust14.4%
- Franklin Templeton ETF Tr8.8%
- iShares Tr8.2%
- GLDM5.7%
- iShares Tr4.7%
- 其他 73 檔58.2%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $2.42 億
- 較上季 +$1,564 萬 (+6.9%)
- 持股檔數
- 78
- 較上季 +8
- 前十大集中度
- 55.0%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 25.9%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 6.7 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $2.42 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/17 | 78 | $2.42 億 | TCW ETF TrustFranklin Templeton ETF TriShares Tr | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/22 | 70 | $2.26 億 | TCW ETF TrustFranklin Templeton ETF TrSimplify Exchange Traded Fun | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/12 | 87 | $2.23 億 | TCW ETF TrustSimplify Exchange Traded FunGLDM | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/8 | 85 | $2.08 億 | TCW ETF TrustGLDMSimplify Exchange Traded Fun | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/7 | 87 | $1.95 億 | TCW ETF TrustGLDMSimplify Exchange Traded Fun | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/10 | 72 | $1.96 億 | Simplify Exchange Traded FunGLDMSimplify Exchange Traded Fun | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/14 | 74 | $1.92 億 | Simplify Exchange Traded FunSimplify Exchange Traded FunGLDM | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/10 | 74 | $1.94 億 | Simplify Exchange Traded FunSimplify Exchange Traded FunGLDM | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/12 | 72 | $1.74 億 | Simplify Exchange Traded FunGLDMSimplify Exchange Traded Fun | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/12 | 68 | $1.64 億 | Simplify Exchange Traded FunGLDMSimplify Exchange Traded Fun | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/10 | 71 | $1.50 億 | Simplify Exchange Traded FunSimplify Exchange Traded FunGLDM | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/10 | 52 | $9,251 萬 | Simplify Exchange Traded FunSimplify Exchange Traded FunGLDM | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/11 | 68 | $1.27 億 | VanEck Morningstar Wide Moat ETFSimplify Exchange Traded FunSPDR Series Trust | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/19 | 63 | $1.18 億 | Bondbloxx ETF TrustSimplify Exchange Traded FunAgf Invts Tr | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/12 | 66 | $1.10 億 | iShares TrState Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETFSimplify Exchange Traded Fun | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/26 | 58 | $8,133 萬 | Agf Invts TriShares TrState Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/14 | 65 | $1.01 億 | iShares TrGLDMSPDR Series Trust | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/22 | 77 | $1.17 億 | GLDMState Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETFVanguard World FD | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/19 | 78 | $1.30 億 | Ssga Active ETF TrSchwab US Tips ETFGoldman Sachs ETF Tr | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/10/12 | 68 | $1.14 億 | Schwab US Tips ETFFirst Tr Exch Traded FD IIISPDR Index Shs FDS | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/7/26 | 71 | $1.16 億 | Kraneshares TrFirst Tr Exch Traded FD IIISPDR Index Shs FDS | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/11 | 70 | $1.19 億 | Kraneshares TrWisdomTree TrFirst Tr Exch Traded FD III | – | SEC |