Prosperity Planning, Inc.
- SEC CIK
- 0001843292
- 最新申報
- 2026/7/10
Prosperity Planning, Inc. 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/10 申報）：117 檔多頭部位、總值 $4.36 億，前十大持股佔 50.3%，最大持股是 iShares Tr，佔 12.1%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 10 檔
- 估計 +$249.1 萬
- 加碼
- 25 檔
- 估計 +$726.7 萬
- 減碼
- 47 檔
- 估計 −$331.9 萬
- 清倉
- 3 檔
- 估計 −$89.3 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Tr46432F85912.1%$5,299 萬
- iShares MSCI Eafe ETF4642874656.1%$2,653 萬
- Vanguard Morningstar Growth ETF9229087365.8%$2,543 萬
- Vanguard Malvern FDS9220208054.4%$1,930 萬
- American Centy ETF Tr0250728024.4%$1,908 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- iShares Tr464288646+$126.3 萬加碼
- American Centy ETF Tr025072133+$91.8 萬加碼
- American Centy ETF Tr025072158+$68.9 萬加碼
- iShares MSCI Eafe ETF464287465+$59.1 萬加碼
- Vanguard Morningstar Growth ETF922908736+$48.2 萬加碼依 6 比 1 拆股換算
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Vanguard Morningstar Growth ETF922908736+0.49 個百分點5.3% → 5.8%
- American Centy ETF Tr025072158+0.30 個百分點2.8% → 3.1%
- Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF922908538+0.23 個百分點2.2% → 2.4%
- American Centy ETF Tr025072133+0.16 個百分點2.7% → 2.9%
- American Centy ETF Tr025072877+0.15 個百分點2.2% → 2.4%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Dimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETF25434V880−0.22 個百分點4.2% → 4.0%
- TYLTyler Technologies Inc
- iShares S&P 500 Value ETF464287408−0.10 個百分點2.9% → 2.8%
- Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF922908512−0.10 個百分點2.2% → 2.1%
- iShares Tr46435G409−0.10 個百分點1.3% → 1.2%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $4.36 億
- 較上季 +$4,165 萬 (+10.6%)
- 持股檔數
- 117
- 較上季 +7
- 前十大集中度
- 50.3%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 1.0%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 19.7 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $4.36 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/10 | 117 | $4.36 億 | iShares TriShares MSCI Eafe ETFVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/10 | 110 | $3.95 億 | iShares TriShares MSCI Eafe ETFVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/14 | 108 | $3.82 億 | iShares TriShares MSCI Eafe ETFVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/9 | 109 | $3.71 億 | iShares TriShares MSCI Eafe ETFVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/11 | 106 | $3.47 億 | iShares TriShares MSCI Eafe ETFVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/11 | 104 | $3.19 億 | iShares TriShares MSCI Eafe ETFVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/17 | 103 | $3.12 億 | iShares TrVanguard Morningstar Growth ETFiShares MSCI Eafe ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/7 | 104 | $3.16 億 | iShares TriShares MSCI Eafe ETFVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/24 | 102 | $2.93 億 | iShares TriShares MSCI Eafe ETFVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/16 | 94 | $2.89 億 | iShares TriShares MSCI Eafe ETFiShares S&P 500 Value ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/6 | 93 | $2.67 億 | iShares TriShares MSCI Eafe ETFDimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/25 | 87 | $2.39 億 | iShares TriShares MSCI Eafe ETFDimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/13 | 89 | $2.42 億 | iShares TriShares MSCI Eafe ETFDimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/13 | 89 | $2.30 億 | iShares TrDimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETFiShares MSCI Eafe ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/24 | 76 | $2.02 億 | iShares TrDimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETFiShares MSCI Eafe ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/12 | 83 | $1.91 億 | iShares TrDimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETFiShares MSCI Eafe ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/11 | 95 | $1.96 億 | iShares TrDimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETFiShares MSCI Eafe ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/18 | 94 | $2.04 億 | iShares TrDimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETFiShares MSCI Eafe ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/21 | 93 | $1.97 億 | iShares TrDimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETFiShares MSCI Eafe ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/10/8 | 93 | $1.83 億 | iShares TrDimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETFiShares MSCI Eafe ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/7/13 | 88 | $1.61 億 | iShares TriShares MSCI Eafe ETFVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/4/12 | 88 | $1.41 億 | iShares TriShares MSCI Eafe ETFVanguard Malvern FDS | – | SEC |