Lokken Investment Group LLC
- SEC CIK
- 0001842840
- 最新申報
- 2025/11/5
Lokken Investment Group LLC 最新一份 13F 是 2025 年第 3 季（2025/11/5 申報）：148 檔多頭部位、總值 $2.91 億，前十大持股佔 38.3%，最大持股是 Vanguard Morningstar Value ETF，佔 6.2%。Livermore 收錄了這家機構 19 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2025 年第 3 季發生什麼
跟 2025 年第 2 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 14 檔
- 估計 +$905.6 萬
- 加碼
- 80 檔
- 估計 +$1,551 萬
- 減碼
- 43 檔
- 估計 −$932.4 萬
- 清倉
- 4 檔
- 估計 −$79.3 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Vanguard Morningstar Value ETF9229087446.2%$1,818 萬
- Vanguard Morningstar Growth ETF9229087366.1%$1,768 萬
- GLDSPDR Gold Trust
- Unified Ser Tr90470L5503.5%$1,026 萬
- Vanguard Morningstar Small-Cap ETF9229087513.3%$947.1 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 143 檔，佔組合總值的比例
- Vanguard Morningstar Value ETF6.2%
- Vanguard Morningstar Growth ETF6.1%
- GLD4.0%
- Unified Ser Tr3.5%
- Vanguard Morningstar Small-Cap ETF3.3%
- 其他 143 檔76.9%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2025 年第 3 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $2.91 億
- 較上季 +$3,164 萬 (+12.2%)
- 持股檔數
- 148
- 較上季 +10
- 前十大集中度
- 38.3%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 3.7%
- 2025 年第 3 季，單季
- 平均持有
- 13.0 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 19 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $2.91 億（2025 年第 3 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/5 | 148 | $2.91 億 | Vanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Growth ETFGLD | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/24 | 138 | $2.60 億 | Vanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Growth ETFGLD | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/2 | 132 | $2.37 億 | Vanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Growth ETFGLD | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/12 | 139 | $2.32 億 | Vanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Growth ETFAAPL | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/12 | 157 | $2.40 億 | Vanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Small-Cap ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/12 | 151 | $2.13 億 | Vanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Small-Cap ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/14 | 141 | $2.01 億 | Vanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Small-Cap ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/13 | 137 | $1.77 億 | Vanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Growth ETFFidelity Merrimack STR Tr | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/13 | 135 | $1.53 億 | Vanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Growth ETFFidelity Merrimack STR Tr | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/9 | 130 | $1.53 億 | Vanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Growth ETFFidelity Merrimack STR Tr | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/9 | 128 | $1.32 億 | Vanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Growth ETFFidelity Merrimack STR Tr | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/14 | 122 | $1.27 億 | Vanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Growth ETFFidelity Merrimack STR Tr | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/14 | 114 | $1.16 億 | Vanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Growth ETFFidelity Merrimack STR Tr | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/8 | 115 | $1.23 億 | AAPLVanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/11 | 125 | $1.26 億 | Vanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Growth ETFAAPL | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/7 | 135 | $1.40 億 | Vanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Growth ETFAAPL | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/5 | 121 | $1.26 億 | Vanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Growth ETFVanguard Short-Term Bond ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/3 | 115 | $1.23 億 | Vanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Growth ETFVanguard Short-Term Bond ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/6/10 | 109 | $1.13 億 | Vanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Growth ETFVanguard Short-Term Bond ETF | – | SEC |