IVC Wealth Advisors LLC
- SEC CIK
- 0001842811
- 最新申報
- 2026/7/14
IVC Wealth Advisors LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/14 申報）：177 檔多頭部位、總值 $2.56 億，前十大持股佔 45.3%，最大持股是 Vanguard Morningstar Growth ETF，佔 9.2%。Livermore 收錄了這家機構 23 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 12 檔
- 估計 +$394.4 萬
- 加碼
- 54 檔
- 估計 +$286.1 萬
- 減碼
- 98 檔
- 估計 −$437.3 萬
- 清倉
- 8 檔
- 估計 −$186.3 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Vanguard Morningstar Growth ETF9229087369.2%$2,364 萬
- Putnam ETF Trust7467293006.3%$1,624 萬
- AAPLApple Inc.
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q3324.9%$1,260 萬
- JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF46654Q2033.6%$932.1 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $2.56 億
- 較上季 +$2,607 萬 (+11.3%)
- 持股檔數
- 177
- 較上季 +4
- 前十大集中度
- 45.3%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 2.6%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 16.4 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $2.56 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/14 | 177 | $2.56 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFPutnam ETF TrustAAPL | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/16 | 173 | $2.30 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFPutnam ETF TrustAAPL | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/16 | 179 | $2.30 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFAAPLPutnam ETF Trust | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/9 | 183 | $2.24 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFAAPLPutnam ETF Trust | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/22 | 174 | $2.05 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFAAPLPutnam ETF Trust | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/8 | 162 | $1.86 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFAAPLJ P Morgan Exchange Traded F | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/17 | 151 | $1.79 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFAAPLJ P Morgan Exchange Traded F | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/24 | 163 | $1.83 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFAAPLJ P Morgan Exchange Traded F | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/16 | 165 | $1.79 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFAAPLJ P Morgan Exchange Traded F | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/19 | 163 | $1.73 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFAAPLJ P Morgan Exchange Traded F | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/10 | 161 | $1.61 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFAAPLJ P Morgan Exchange Traded F | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/5 | 154 | $1.50 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFAAPLSchwab U.S. Large-Cap Value ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/13 | 160 | $1.58 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFAAPLSchwab U.S. Large-Cap Value ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/13 | 142 | $1.41 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFAAPLSchwab U.S. Large-Cap Value ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/17 | 156 | $1.36 億 | Schwab U.S. Large-Cap Value ETFVanguard Morningstar Growth ETFAAPL | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/12 | 141 | $1.24 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFSchwab U.S. Large-Cap Value ETFAAPL | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/11 | 139 | $1.29 億 | Schwab U.S. Large-Cap Value ETFVanguard Morningstar Growth ETFAAPL | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/27修正 | 146 | $1.52 億 | Schwab U.S. Large-Cap Value ETFAAPLVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/13 | 135 | $1.55 億 | Schwab U.S. Large-Cap Value ETFAAPLVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/10/8 | 142 | $1.45 億 | Schwab U.S. Large-Cap Value ETFVanguard Morningstar Growth ETFAAPL | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/7/13 | 131 | $1.42 億 | Schwab U.S. Large-Cap Value ETFVanguard Morningstar Growth ETFAAPL | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/4/20 | 126 | $1.27 億 | Schwab U.S. Large-Cap Value ETFVanguard Morningstar Growth ETFAAPL | – | SEC |