Phoenix Wealth Advisors
- SEC CIK
- 0001842362
- 最新申報
- 2026/7/31
2024 年第 2 季持倉
持倉截至 2024/6/30，2024/7/17 申報。只含多頭部位，變化是跟 2024 年第 1 季比股數。
- 持股檔數
- 120
- 較 2024 年第 1 季 +8
- 總值
- $1.99 億
- 較 2024 年第 1 季 +$3,506 萬 (+21.4%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VVisa Inc. | Stock | 1,132 | $29.7 萬 | 0.1% | +307+37.2% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Russell 1000 Value ETF464287598 | ETF | 1,690 | $29.5 萬 | 0.1% | −230−12.0% | 減碼 | – |
| MCDMcDonalds Corp | Stock | 1,143 | $29.1 萬 | 0.1% | +20+1.8% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard Dividend Appreciation ETF921908844 | ETF | 1,587 | $29.0 萬 | 0.1% | +1,587 | 新進 | – |
| GISGeneral Mills Inc | Stock | 4,485 | $28.4 萬 | 0.1% | +40+0.9% | 加碼 | 歷史 |
| PFEPfizer Inc | Stock | 10,064 | $28.2 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| PYPLPayPal Holdings, Inc. | Stock | 4,461 | $25.9 萬 | 0.1% | −37−0.8% | 減碼 | 歷史 |
| FTVFortive Corp | Stock | 3,460 | $25.6 萬 | 0.1% | +43+1.3% | 加碼 | 歷史 |
| TROWPrice T Rowe Group Inc | Stock | 2,205 | $25.4 萬 | 0.1% | +67+3.1% | 加碼 | 歷史 |
| UNHUnitedHealth Group Inc | Stock | 488 | $24.9 萬 | 0.1% | +488 | 新進 | 歷史 |
| SYYSysco Corp | Stock | 3,328 | $23.8 萬 | 0.1% | +101+3.1% | 加碼 | 歷史 |
| AKAMAkamai Technologies Inc | COM | 2,623 | $23.6 萬 | 0.1% | +79+3.1% | 加碼 | 歷史 |
| QCOMQualcomm Inc | Stock | 1,185 | $23.6 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| CAGConagra Brands Inc. | Stock | 8,283 | $23.5 萬 | 0.1% | +39+0.5% | 加碼 | 歷史 |
| LOWLowes Companies Inc | Stock | 1,062 | $23.4 萬 | 0.1% | +26+2.5% | 加碼 | 歷史 |
| ADSKAutodesk, Inc. | COM | 919 | $22.7 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| CHRWC. H. Robinson Worldwide, Inc. | COM NEW | 2,464 | $21.7 萬 | 0.1% | +2,464 | 新進 | 歷史 |
| EXCExelon Corp | Stock | 6,004 | $20.8 萬 | 0.1% | +158+2.7% | 加碼 | 歷史 |
| OIAInvesco Municipal Income Opportunities Trust | COM | 11,235 | $7.13 萬 | <0.1% | −1,049−8.5% | 減碼 | 歷史 |
| ALLOAllogene Therapeutics, Inc. | COM | 13,000 | $3.03 萬 | <0.1% | +13,000 | 新進 | 歷史 |
2024 年第 1 季之後清倉（1 檔）
2024 年第 1 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。